В небесах словно из ничего рождается яркая молния, мимолетной вспышкой осветив ночь. Магический разряд моментально убивает двух вампиров, перебравшихся через стену. Обугленные тела падают на землю, и только через десять секунд начинает обваливаться секция внешних стен, не выдержав удара чародейства. Далеко не каждый маг может в состоянии блуждающего духа использовать магию, но Элизабет Викар уже давно не причисляют к разряду обычных волшебниц.

Пилигримант подчиняется приказу и обратно летит в город, где уже ведется бой на улицах. Девушка замечает Аддлера Венселля на крыше дома, производящего усиленные внутренней энергией выстрелы. Если стрела попадает в цель, то неизбежно наносит чудовищные ранения. Однако вампиры двигаются очень быстро и способны уклониться от выстрела. На темной улице остаются размытые силуэты, которые взбегают по стенам домов, чтобы оказаться на одном уровне со стрелком.

Еще одна ветвистая молния бьет по кровопийцам, скорость подобной атаки не смогут обогнать даже сверхчеловеческие монстры или мастера боевых искусств, мало вампирам уступающие по физическим параметрам. Деревянный дом начинает гореть, первые языки пламени поднимаются над крышей, где лежит тройка вампиров. Один кровосос сумел избежать магической молнии, но его голову тут же разрывает на части стрела магистра Оружейной Часовни.

Венселль смотрит в небо, но увидеть Элизабет все равно не сможет. В другой части города рождается столб божественного света, значит, вампиры заходят и с той стороны, где столкнулись с защитниками города во главе с жрецом бога солнца. С высоты Элизабет может следить сразу за всем городом и быстро перемещаться к местам прорыва. Пока всё идет по плану, вампиров оказывается не очень много, так что они смогут без труда защититься.

Но Элизабет по-прежнему напряжена, ведь сегодня вечером мэтр Патрик провел сеанс с Элин и засек присутствие Равнодушного Охотника. Вампир сумел обмануть поисковое заклятье, так что его точное местоположение осталось неузнанным. А если здесь Сареф, то девушка не имеет права расслабляться раньше времени. Наверняка, она совсем не знала юношу, но в чем уверена, так это в его нестандартном мышлении и завидном упорстве.

«Зачем тебе это?», — мысленно спрашивает Элизабет, вспоминая убитых горожан, которых они сами выгнали из города. — «И почему мы решили, что вампиры предпочтут именно незаметное проникновение? В городе у многих было бы больше шансов выжить».

Дочь епископа Элдрика Викар с трудом отрывается от самокопания и смотрит на указующий жест помощника. С восточной стороны к горе в центре города пробирается еще одна группа вампиров, сминающая один пост за другим. Два духа устремляются туда и видят, как некоторые из Громового отряда и охотников на вампиров сражаются с пятью кровопийцами. У обороняющихся людей явное численное преимущество, но большинство воинов не обладают значимыми боевыми способностями. Элизабет быстро прикидывает, как эффективнее всего помочь, чтобы не задеть своих.

В этот момент на её и помощника плечо кто-то кладет руку, за спиной возникает фигура отстраненного юноши с длинными волосами. Человек просто висит в воздухе и явно видит незримых духов.

— А вот и вы. Нравиться летать неуловимыми призраками? — Человек будто сорвал голос или простудился. Дух пилигриманта дергается, но не может сдвинуться с места. Незнакомец схватил, словно они не бесплотные путешественники, а вполне осязаемые люди.

— А теперь вниз. — Юноша надавливает на плечи пойманных духов и тела наполняются невозможным в таком состоянии весом, Элизабет вместе с напарником летит навстречу городу. Все заклятья рассыпаются в пыль, девушке остается кричать в полете, хоть голоса духа никто не услышит. А на фоне огромной алой луны остается темный силуэт, на который гравитация не действует. В момент удара обстановка гаснет, а чародейка открывает глаза на полу в комнате храма, словно проснулась из-за сна, где упала с высоты.

Неприятное чувство в животе еще сильно из-за иллюзорного падения с большой высоты. Рядом дрожит пилигримант, ему тоже досталось, а вот на запертую изнутри дверь опирается поймавший их незнакомец. В настоящем теле проверка ауры становится возможной, у Элизабет перехватывает дыхание от того, что перед ней вовсе не вампир, а демон.

«Мэтр Патрик, помогите!», — Элизабет отправляет мысленное послание старшему чародею, который должен охранять короля. Все маги заранее настроили возможность мысленного общения в пределах города. После сеанса внетелесного путешествия тело не хочет слушаться, да и магия не отзывается.

Но в комнату врывается вовсе не маг. Тяжелая дверь срывается с петель под силой живого тарана с именем Ива. Орчиха падает вместе с демоном, которого дополнительно придавливает дверью. В её руке оказывается рукоять короткого, но широкого меча, что вонзается меж досок двери прямо туда, где должно быть туловище вторженца. Неожиданно дверь падает на пол, тело под ней куда-то испарилось.

— Все живы? — Спрашивает Бальтазар, заглядывающий в проем. Врываться в комнату явно доверил напарнице, чтобы не махать алебардой в тесном пространстве.

— Да, спасибо за помощь. Вы оказались здесь удачно. — Наконец Элизабет начинает более-менее контролировать тело.

— Удача? — Хмыкает Ива. — Просто Лоренс явно просчитал такой исход, поэтому сказал сразу бежать к вам.

— Может просчитал, а может, действительно увеличил удачу. — Бальтазар пропускает в комнату мэтра Патрика, который не задает лишних вопросов и сразу переходит к важному.

— С чем мы столкнулись?

— Демон, мэтр.

— Ясно. Я им займусь, раз уж охотник на демонов. Мисс Викар, прошу быть рядом с королем. Мы недооценили противников, они догадались следить за воздушным пространством. — Маг ковыляет прочь из комнаты на самой большой скорости, на которую способен. — Кстати, вы не сумели определить на глаз, кем являлся демон? Пестократ, фабрикатор или, может, манипулятор?

Элизабет качает головой и помогает подняться мэтру Филиппу, помогавшему с путешествием вне тела. В следующей комнате их находит Элин, после они спускаются в главный зал, где его величество слушает донесения.

— Вас обезвредили? — Спрашивает Метиох. — Не страшно, мы удачно отбиваемся. Есть потери, но среди вампиров их больше, а всего атакующих вряд ли больше сорока. На что они вообще рассчитывают?

— Я бы не стала радоваться раньше времени. Что-то не так. Над нами словно занесен огромный топор, но чья-то рука по-прежнему его держит. — Элизабет не может толком объяснить чувство.

— Мы не можем работать с ощущениями. — Король поджимает губы. — Нужны факты, разведка и отчеты.

Монарх мыслит исключительно как человек, всю жизнь проживший на военной службе. Король водит пальцем по карте Фокраута.

— К тому же воины Стилмарка тоже вступили в бой и надежно удерживают выделенные им районы. К утру вампиры будут отброшены или даже уничтожены. Потом продолжим переговоры. — Продолжает монарх.

— Отличный план, ваше величество, — говорит осипший человек рядом и показывает на точку в городе. — Не стоит ли направить сюда подкрепление? Там много погибших, а среди вампиров могут быть некроманты.

— Да… Стоп. Ты кто такой? — Король поднимает взгляд на молодого черноволосого человека, которого никогда не видел в своей свите. Остальные непонимающе оглядывают нового участника совета, только Элизабет с бледным лицом указывает волшебной палочкой на незнакомца.

Из магического оружия выстреливает тонкий разряд, способный завалить даже тролля или огра. Юноша ладонью встречает молнию, которая неожиданно превратилась в шелковую ленту. Элизабет изумленно выдыхает при виде «Скоростной материализации» и «Смены природы». «Это точно…».

— Бегите, ваше величество, это демон-мистификатор! — Кричит девушка, боясь выпустить более сильную атаку, которая может задеть кого-то рядом. Поднимается суматоха, где одни стараются отойти как можно дальше от демона, а другие пытаются сблизиться для удара.

— А вы не знали, что нельзя говорить, не представившись для начала? — Громко спрашивает демон. У всех сразу же появляется спазм голосовых связок. Демоны-мистификаторы славятся тем, что могут установить ложный закон реальности, который будет действовать на всех в области действия. Человеческие маги до сих пор не смогли воспроизвести такую магию, поэтому не имеют никакого представления о возможностях, слабостях и ограничениях подобного волшебства.

Переговоры и приказы моментально стихают, остается лишь стук ног, грохот переворачиваемых стульев и шелест вынимаемого оружия. В зале находятся примерно пятнадцать человек, но не все действительно могут оказать поддержку в бою. Например, можно сразу вычеркнуть всех советников и Элин. Элизабет концентрируется на новом заклятье, к счастью, может обойтись лишь мысленной активацией. Но не успевает, так как сверху на демона обрушивается ледяная глыба.

Девушка с замиранием сердца смотрит, как тяжеленный кусок льда должен расколоть череп врага, но неожиданно лопается, словно это был лишь мешок с водой. Мокрый демон отряхивается и смотрит на идущего к себе мэтра Патрика. Чародей заставляет воду на демоне вскипеть, а нечеловеческий противник отправляет шар тугой энергии прямо в грудь волшебника. Снаряд улетает в сторону, Элизабет успевает прикрыть товарища.

— Ложитесь! — Кричит дочь епископа и направляет палочку на демона. Мэтр Патрик кидается на пол, а пространство захватывают извивы драконьего огня. Силы удара оказывается достаточно, чтобы разрушить одну из несущих стен храма. Элизабет уверенно контролировала магическую энергию, чтобы она не разошлась по всему помещению. В стене теперь огромная обугленная дыра, затронувшая даже несколько домов на улице. От демона и след простыл.

— Его сожгло нафиг? — Спрашивает Ива.

— Не знаю, — отвечает Элизабет. — Ваше величество?

— Я в порядке. — Подходит король. — Доложите обстановку из города!

— Мы потеряли связь со всеми. — Глухо говорит маг Конклава. — Филипп?

Пилигримант уже успел покинуть тело перед появлением демона и прочесать округу. Волшебник потрясенно открывает глаза.

— Все мертвы. Они все мертвы!

— Что ты говоришь? Еще минуту назад поступали донесения! — Восклицает Метиох Айзервиц.

— Ваше величество, все кордоны прорвали менее чем за минуту.

В дымящемся проеме показывается Аддлер Венселль, выглядящий не очень хорошо. За ним в храм заходит мэтр Эрик, правая рука магистра.

— Нас порвали как ссаную тряпку. — Зло бросает мастер-лучник. — Вы что, никогда не слышали об Алом Терроре? Через десять минут после восхода красной луны кровожуи резко увеличивают силу, скорость и способность к регенерации.

— Если бы вы, магистр Венселль, были здесь, то могли бы нам об этом заранее сказать, — раздраженно бросает король.

— Если бы я был здесь, то конец пришел бы куда быстрей. А так я хоть успел троих уложить. — Магистр Оружейной Часовни выбирает совсем не тот тон, с которым можно говорить с королем, но ситуация действительно критическая.

— Переходим к запасному плану. — Вперед выходит Элизабет Викар…

В двух кварталах от храма Герона Ацет Кёрс сидит на земле и раздевает труп одного из рыцарей. Сидящий рядом Иоганн Коул с отвращением смотрит на это.

— А ты разве не должен чем-то заняться? Может, пойдешь и перебьешь всех защитников короля Стилмарка? Или хотя бы короля Манарии? — Спрашивает чародей.

— А может, ты пойдешь нахрен? — Демон невозмутимо откидывает части доспехов. — Твой начальник просил лишь поиграть с ними до того, как вампирский мир одним глазком заглянет на пирушку. А еще та женщина владеет до сих пор бьющимся сердцем стихий, что поглотило драконье пламя.

Иоганн кладет в рот курительную трубку. Табак сам зажигается и наполняет ночь дымком.

— Ну ничего себе. Не думал, что сердца стихий еще существуют. — Коул глубоко затягивается в ожидании сигнала Сарефа. До сих пор штурм города был прелюдией перед настоящей схваткой, где воюющих сторон на самом деле три.