Исполнительное искусство, которое в более поздние времена стало известно как Но и Кёгэн, изначально называлось Саругаку. Но и Кёгэн также называли как «Саругаку-но-Но». Это было связано с тем, что в Саругаку имелись элементы, отличные от Но(как его называли), к примеру, кукольные представления. Если больше углубиться в старые времена, была еще и акробатика. А также трюки с фокусами.

Однако, постепенно, говоря о Саругаку, начали подразумевать именно «Саругаку-но-Но».

Здесь слово Но означало пьесу.

Не во всех пьесах использовали маски. И в Саругаку не все надевали маску – ее носил только главный герой, называемый шите – ведь маска была особенной.

Когда в Саругаку стали использовать маски? А также, по какой причине их использовали?

В истоках лежит священный тянец «Окина-но-Маи»(досл.состоит из «маска/лицо» и» танец», также словом окина обозначают маску старика в Но), в котором старейшины труппы надевали маски старика, однако, и у самого Окина-но-Май также есть свое происхождение. Откуда появились маски? Рассказывают, что они произошли из ритуала изгнания злых духов. Этот ритуал изначально был церемонией, которую проводили ночью в последний день года с целью изгнания злых духов. Также он был известен как обряд Они ни(досл. состоит из "демон/злой дух" и "изгнание"), и распространился из дворца в храмы, а затем дошел и до народа. Со временем он преобразовался в праздник Сэцубун. Во времена, когда это был только ритуал, проводимый внутри дворца, тсуина играл роль демона эпидемий* и носил золотую четырехглазую маску. Он преображался в эту маску*. Из идеи, что с помощью маски можно перевоплотиться в кого-то свыше, возникла идея того, что «маски можно применять для священных танцев и спектаклей». Что интересно, по изменению ритуала в сецубун, тсуина стали ошибочно воспринимать не как противника демона, коим он и являлся, а как самого демона.

Иными словами, маска, которая изначально обладала доброй силой, также могла легко стать и злом. Люди поняли наоборот. В период правления северной и южной династий*, когда основа самурайского правительства находилась в Киото, «Саругаку-но-Но» стало более драматичным.  Более театральным, с репликами и сюжетом. Дзеами в те времена родился в доме Юзаки-за, связанного с театром Ямато Саругаку. Именно Дзеами развил «Саругаку-но-Но» в известный сегодня «Но».