Поступление в королевскую академию стало главным событием в жизни Джессики Монтфорд — дочери барона из маленькой провинции.

Её удивляло всё вокруг. И шумная Королевская Столица и невероятно грандиозное здание Академии, так вдобавок ко всему этому, второй принц был одним из её однокурсников.

Однако больше всего её удивило вовсе не это, а девушка одного с ней возраста по имени Юмиэлла Долкнесс. Юмиэлла выделилась ещё на церемонии поступления. Когда оценка показала, что она 99 уровня, она не запаниковала, и несмотря на то, что её подозревали в мошенничестве, она вела себя так, словно 99 уровень был правдой.

В первый день занятий Джессика по-настоящему испугалась Юмиэллу. Юмиэлла отправила соперника в полёт на уроке фехтования и окрасила всё небо в чёрный на уроке магии. Наверное, не было ни одного ученика, который бы не испытывал страха, увидев огромный чёрный шар, парящий в небе. Слухи, пущенные принцем Эдвином и Алисией, о том, что Юмиэлла — Повелитель Демонов, сверстники Джессики считали правдой.

И хотя раньше она не придавала этому особого значения, черные волосы Юмиэллы стали казаться ей зловещими, а её невыразительное лицо, по которому невозможно было понять, о чём она думает — пугающим. После церемонии поступления, она стала держаться на расстоянии от Юмиэллы, которая теперь казалась ей страшной. Но после первых тренировок на открытом воздухе отношение учеников к Юмиэлле начало меняться.

Когда Юмиэлла стояла сжавшись от ругани Патрика, Джессике показалось, что она словно обычная девушка. Хотя Юмиэлла иногда и была грубой, она хорошо реагировала, когда к ней обращались и никогда не использовала свою силу бездумно. Джессика постепенно начала понимать, что, возможно, она не такая уж и страшная, но за первый семестр страх в её сердце так полностью и не ушел и она вернулась домой, на летние каникулы, вместе с ним.

После летних каникул, в первый учебный день, студентки из провинциальных семей собрались в классе для первокурсников. Девушки, которых не волновали такие проблемы, как войны центральных фракций, были просто счастливы воссоединиться со своими подругами. Джессика была среди них.

На время длительных перерывов, провинциальным аристократам разрешалось возвращаться в свои дома, но многие предпочитали оставаться в Академии из-за дальности или дороговизны поездки. Юмиелла и Патрик были из тех, кто остался.

Только что вернувшись в Королевскую Столицу, девушки принялись рассказывать друг другу о том, как провели лето.

– Давно не виделись! Хотя, наверное, только половина из нас уезжала?

– А кто оставался в Академии? Что-нибудь случилось в Королевской Столице, пока нас не было?

– Я была здесь. У высокопоставленных центральных дворян, похоже, было много балов и чаепитий, но с нами ничего особенного тут не происходило.

– Балы — это здорово – вздохнула одна из девушек.

– Провинциальные аристократы устраивали какие-то сборища, но это даже балами было не назвать... скорее, банкеты?

Блеск и гламур королевской столицы казался недоступным для провинциальных девушек. Несколько из них глубоко вздохнули.

– А разве не страшно было бы получить приглашение на бал в Королевский Дворец? – вклинилась одна девушка, пытаясь скрыть свою зависть.

– Я бы не смогла пойти, слишком бы нервничала.

– О, кстати, а я слышала, что Алисию приглашал во дворец Его Высочество принц.

– Что?! Не может быть! Разве она не простолюдинка?

Джессика и другие присутствующие девушки вовсе не относились к простолюдинкам с дискриминацией, но они были не очень хорошего мнения об Алисии, которая общалась и была близка только с членом королевской семьи, сыновьями влиятельных дворян и ни с кем больше. Их нескромный разговор продолжался.

– Я думала, что Его Высочество куда благоразумнее. И раз уж об этом зашла речь, похоже то, что Юмиэлла — Повелитель Демонов, это всё-таки небылица.

– Я, если честно, уже тоже не верю, что это может быть правдой. Кстати, а как провели каникулы леди Юмиэлла и сэр Патрик?

– Они были такими же, как и всегда — вроде старшего брата и младшей сестры, ну или укротителя зверей и его зверя.

– Моё впечатление о ней сильно изменилось. Раньше она казалась мне намного страшнее.

– Не могу тебя винить. Ходили ведь даже слухи о том, что она — Повелитель Демонов.

– Неужели есть люди, которые до сих пор в это верят?

На удивление, было всего несколько студенток, которые всё ещё верили слухам о Юмиэлле. Однако многие студенты всё ещё держались от неё на расстоянии, потому что боялись разозлить её, зная, что она, безусловно, обладает огромной силой.

– Возможно, она на самом деле... Обычный человек.

– Но разве все равно не страшно пытаться с ней заговорить?

Логически Джессика понимала, что Юмиэлла не страшный человек, но она не могла избавиться от инстинктивного страха перед ней.

– Кстати, во время каникул возле моего дома появился монстр и мне удалось его уничтожить!

– Со мной произошло то же самое! Я вернулась домой на более высоком уровне, чем у брата.

Провинциальным аристократкам очень понравились методы Юмиэллы по повышению уровня. Хотя в этом был определённый риск, они могли участвовать в битве без всяких опасений, благодаря инструкциям Патрика. Немного пугающая, к которой трудно подойти, но не плохой человек — так девушки относились к Юмиэлле.

– Кстати, о чудовищах, - вклинилась Джессика – недалеко от владений моей семьи появился дракон.

Остальные девочки замолчали при упоминании сильнейшего из монстров в их повседневной болтовне и Джессика начала подробно рассказывать о событиях, произошедших в её доме за лето. В конце концов одна из девочек нарушила молчание, удивлённо спросив:

– Что?! Дракон? Это тот самый, из тех, что летают? Такой дракон?

– А разве ваша армия не должна быть в состоянии справится с чем-то подобным?

– Моя семья довольно маленькая, так что забота о драконе — не приоритетная задача, тем более что жертв или чего-то подобного пока не было.

Несмотря на то что девочки были на более высоком уровне, чем многие другие их ровесники, сразиться с драконом было для них невозможно.

Был лишь один человек, способный справиться с драконом.

–Может... Может быть Юмиэлла бы справилась, но для меня нет никакого способа попросить её о подобном.