Следующей остановкой на пути Кэндзо Тэнмы, как говорят, стал Франкфурт, куда он прибыл, двигаясь по следам офицера Месснера - человека, застрелившего приёмных родителей Нины, Фортнеров, и репортёра Маулера. Через четыре месяца после убийства Месснер был уволен из отделения полиции Мангейма в связи с обвинением в хранении наркотиков (наделавшем много шума), но, по какой-то причине обрёл покровительство ультраправой организации. Лидер этой организации, скрывавшийся под псевдонимом «Малыш» и являвшийся высокопоставленным членом печально известных неонацистских «Немецкой народной партии» и «Партии Реформирования и Прогресса», после воссоединения Германии принимал живейшее участие в «основании общин чистокровных немцев» в Дрездене, однако, преследуемый властями, был вынужден вернуться в город на Майне.

Коммунизм и нацизм, судя по опыту Второй мировой войны - пара идеологий, не имевших предпосылок к слиянию.

Гитлер проповедовал антикоммунистические взгляды и карал всех носителей ненавистных воззрений, каких только мог поймать. Вслед за окончанием военных действий на территории стран,  входивших в коммунистический блок, начали вестись активные зачистки в отношении людей, симпатизировавших нацистам;  нигде в мире гонения на них не были более рьяными, чем в Восточной Германии. Тем парадоксальней выглядит тот факт, что на момент распада Советского союза именно Восточная Германия выступала в роли наиболее крупного очага неонацизма. Должно быть, смещение нацистских военных преступников с занимаемых должностей мало повлияло на изменение идеалов или настроений, царивших в обществе, особенно после того, как им на смену пришли члены марионеточного правительства, полностью подконтрольного СССР, насаждавшего порядки сходной с предшествующей милитаристской системы.

Согласно словам инспектора Лунге, план Тэнмы по вступлению в контакт с Месснером увенчался успехом. В процессе разговора с бывшим полицейским врач получил новую информацию о Йохане, вернее она касалась попыток неонацистской группировки взять юношу под свой контроль. Мы вряд ли ошибёмся, предположив, что во Франкфурте Тэнме удалось встретиться и с младшей сестрой Йохана Анной (Ниной), также выслеживавшей своего брата. Скорее всего, ультраправые наняли Месснера в качестве помощника для поимки Нины, рассчитывая впоследствии использовать девушку как приманку, способную привлечь внимание Йохана (спустя месяц после встречи с Тэнмой Месснер был зарезан в ходе связанного с наркотиками инцидента, а ещё через два месяца его партнёр по совершению убийства в Гейдельберге, офицер Мюллер, скончался на юге Франции, став жертвой огнестрельного ранения).

В период пребывания Тэнмы во Франкфурте произошло два любопытных события: во-первых, было обнаружено сразу несколько тел убитых, одно из которых принадлежало Гюнтеру Гейдлицу, профессору Дрезденского университета, остановившемуся в городе на правах гостя «Малыша» и зарекомендовавшего себя как надёжный сторонник неонацистов. Вторым эпизодом стала неудавшаяся попытка поджечь Турецкий квартал.

Стремясь описать причину настойчивого желания неонацистов избавиться от турецкой диаспоры, нельзя не упомянуть о  датируемом 1961-м годом решении правительства Западной Германии о привлечении иммигрантов в качестве источника дешёвой рабочей силы. С развалом экономики и ростом уровня безработицы крайне правые поспешили обвинить в своих бедах представителей доминировавшей в среде гастарбайтеров национальности. Объединение страны и его неблагоприятное влияние на экономику способствовало усилению недовольства.       Пожар в турецком квартале, раскинувшемся вокруг Кельвин Стрит, был ликвидирован прежде, чем ущерб разросся до серьёзных масштабов, однако ни для кого не осталось секретом, что зачинщиком теракта являлась организация «Малыша». И хотя её лидеру удалось избежать формального преследования, офицеры местной полиции твёрдо убеждены: он тот, на ком лежит ответственность за случившееся. Связь между поджогом турецкого квартала и попыткой неонацистов заманить к себе Йохана остаётся неясной, вместе с тем план «Малыша» и Гейдлица со всей уверенностью можно назвать закончившимся неудачей; Тэнма вновь ощутил, как Йохан ускользает из его рук.

И всё же врачу удалось ещё на шаг приблизиться к мрачной тайне, чему во многом поспособствовала встреча с генералом Вольфом - персоной, обнаружившей Йохана на границе с Чехословакией, наделившей его этим именем (на данном этапе пути Тэнма ещё не знал о существовании связующей нити между своей целью и вышеупомянутым государством).

Я осведомлялся о генерале Вольфе в офисе Государственного реестра в Берлине, однако служащие не смогли предоставить мне ни одного документа, подтверждающего его существование. Я допускаю вероятность того, что записи, относящиеся к периоду службы в тайной полиции Министерства государственной безопасности ГДР («Штази») были стёрты генералом самолично, но полное отсутствие каких-либо данных выглядит немыслимым. Полагаю, здесь имеет место ещё один пример широких полномочий, использовавшихся Йоханом в его работе.

С другой стороны, согласно подозрениям ВКА, генерал Вольф служил вовсе не в тайной полиции, но пограничном патруле или являлся солдатом особого блока - одним из тех военных, что снабжали армию сведениями, принимали участие в осуществлении подпольных операций.

Следующей зацепкой, обнаруженной Тэнмой, послужило рукописное сообщение, оставленное Йоханом на заброшенном складе в Ромберге . «Помогите! Монстр внутри меня вот-вот вырвется!».

Ознакомившись с жутким посланием, Тэнма начал подозревать, что Йохан страдает диссоциативным расстройством идентичности: синдромом множественной личности; вознамерившись узнать так ли это, решил навестить своего однокурсника по колледжу, психиатра и эксперта в области криминальной психологии доктора Руди Гиллена.