Агеро проснулся раньше всех и не обнаружил на месте ни Сэна, ни Пай-Лоя.

-Сэн! - прошипел он себе под нос.

Дождавшись, когда проснётся Ванилла, он отвёл её в сторону и посвятил в свои дальнейшие планы.

- Не думаешь, что если ты расскажешь мастерам о случившемся, то это может повлиять на твою сдачу экзамена? – сказала Ванилла. Она была не удивлена очередным дерзким поступком Сэна.

- Да знаю я! - не сдержался Агеро.

- Не могу же я оставить этого придурка? Ещё и Пай-Лоя с собой увёл.

- Может с ними что-то случилось? – заволновалась девушка.

- Спокойно, любое решение нужно принимать на холодную голову. Доложу обо всём отряду мастеров, а Сэн пускай надеется, чтобы мы не встретились, - взял себя в руки Агеро.

- А ты сама доброта, - усмехнулась над ним Ванилла.

- Мастер Сенека, я знаю, что испытание подразумевает самостоятельность, но у нас произошла чрезвычайная ситуация.

- Я слушаю тебя, Агеро. В чём дело?

- Видете ли... - и молодой господин Цвэйн рассказал про пропажу Сэна и Пай-Лоя.

- Понятно, - задумчиво сказал мастер Сенека. - Что ж, тогда придётся остаться здесь на какое-то время и организовать поиски.

Мастер Сенека, был человеком мудрым и рассудительным, пользовался большим уважением в Дафэнг. Некоторые молодые работники часто приходили к нему за советами, хотя сам Сенека был не на много старше их.

После завтрака капитаны разбили свои отряды на несколько групп, чтобы ускорить поиски. Группа из Агеро и Ваниллы направилась по маршруту Сэна, сама того не подозревая.

- Тут лес стеной, куда он мог подеваться?

- Чтобы найти Сэна нужно думать как Сэн, - ответил Агеро и вошёл в лес.

- Ну нет, я туда не полезу!

- Я тебя не заставляю, но чем быстрее мы его отыщем, тем быстрее вернёмся домой, - сказал Агеро не глядя на подругу.

- Я ему потом всё выскажу!

- Я тоже.

Сэн проснулся на полу, незнакомец, имени которого он так и не узнал, ещё спал. Сэн не знал, умеет ли тот вообще говорить. Он встал и подошёл к его кровати. "Ну и что мне теперь делать?" - подумал он, глядя на спящего. Больной, словно чувствуя на себе чужой взгляд, проснулся.

- Извините! Я кажется вас разбудил. Как вы себя чувствуете?

Незнакомец посмотрел на него уставшими глазами и хрипло произнёс:

- Нормально. Чем ты меня напоил?

- Это смесь из лекарственных трав, мне всегда такую давали, когда я болел.

- Я должен как-то отблагодарить тебя, - задумался незнакомец.

- Не стоит, в конце концов я вломился в ваш дом.

- Сколько тебе?

- А? Мне? Шестнадцать.

- Мы ровесники, можешь обращаться на "ты".

- Как тебя зовут?

- Реон, - немного помолчав, ответил тот.

- А я Сэн, - улыбнулся он и пожал худую руку новому знакомому.

- Хорошо, Сэн, я спать, - прохрипел Реон и отвернулся к стене.

Слабые лучи утреннего солнца проникали сквозь мутные окна. В этом полусумраке Сэну открылся вид комнаты, вероятно, единственной в доме. У правой стены была печка, за которой пряталась детская кровать, слева широкий стол, заваленный книгами и прочей макулатурой. На стенах висели топографические карты и пейзажи. А у дальней стены расположилась скрипучая древесная кровать, на которой спал Реон. Окинув взглядом комнату, Сэн вышел на улицу.

Птицы весело щебетали и перелетали с ветки на ветку. Утренний лес заиграл новыми красками. Воздух был прохладный и пах свежестью, на траве поблёскивала роса. Оранжевые стволы сосен растворялись в тумане. Сэну показалось, что где-то в глубине леса послышались знакомые голоса, но минуту спустя он был в этом уверен. Не видя смысла скрываться, он направился на встречу к друзьям.

- Сэн! - заметил его Агеро.

По интонации друга Сэн понимал, что ему несдобровать. Агеро был страшен в гневе.

- Доброе утро! А я думал вы уже улетели, - с привычной весёлостью сказал Сэн.

- Ты! Придурок! - Агеро схватил его за воротник. - Улетели, говоришь?! Ну и как бы мы показались перед мастером Ли без вас?!

- Без нас?

- Кстати, где Пай-Лой? - спросила Ванилла оглядываясь.

- Пай-Лой? - недоумевал Сэн.

- Не строй из себя дурака!

- Ты и так всегда называешь меня придурком, - сказал он Агеро, за что тот только сильнее сжал его воротник и с яростью посмотрел на Сэна сверху вниз.

- Ладно, ладно! Но я действительно не знаю где Пай-Лой.

- Разве вы ушли не вместе? - спросила Ванилла.

- Нет.

Тяжело вздохнув, Агеро, наконец, отпустил друга.

- Это там дом? - сказала Ванилла, глядя Сэну за спину.

- Нет! То есть да, но не стоит туда ходить, - запаниковал Сэн. Он не хотел, чтобы друзья потревожили спящего Реона.

- Ты нам явно что-то не договариваешь, Сэн, - скрестив на груди руки и внимательно смотря другу в глаза, сказал успокоившийся Агеро.

- Вы, наверняка, не поверите.

- Поверим, если это не очередная история о летающей рыбе.

- Агеро! – упрекнула его Ванилла.

- Дело в том, что, блуждая ночью по лесу, я вышел на эту поляну, на которой стоял дом. Там горел свет, и моё любопытство взяло верх, поэтому я зашёл внутрь.

- То есть ты ночью пробрался в чужой дом? - с растущим напряжением спросил Агеро.

- Там было открыто...

- Ты в своём уме?!

- Успокойтесь! Вы вообще умеете спокойно общаться?

- Я не договорил! Потом объявился хозяин дома, перепугав меня до чёртиков.

- Так тебе и надо, - Сэн сделал вид, что не услышал слова Агеро.

- Агеро! А что было дальше? - спросила Ванилла.

- А дальше он зашёлся в сильном кашле. Я напоил его отваром из трав, и сейчас он спит, поэтому я бы не хотел, чтобы мы здесь шумели.

- У тебя точно с башкой не всё в порядке, - не успокаивался Агеро.

Дверь громко скрипнула, и на пороге показался Реон. Друзья обернулись, мгновение они молча смотрели друг на друга, а потом парень снова скрылся у себя дома.

- Извините, я должен идти, - сказал Сэн и убежал за Реоном, оставив друзей стоять в недоумении.