Отряд состоял из двадцати человек: десять учеников и столько же мастеров. Задача учеников заключалась в том, чтобы благополучно добраться до назначенного места и вернуться в целости и сохранности. Экзамен проверял навыки выживания в дикой природе. Подобное испытание проходил каждый работник Дафэнг. Задача же мастеров заключалась в том, чтобы выяснить с какой целью прилетал змей и сделать всё возможное, чтобы подобное не повторилось.

К вечеру оба отряда опустились на небольшой остров, покрытый лугом и редкими лиственными деревьями, с круглым озером в центре. Разведя костёр на берегу водоёма, ученики расположились отдельно от мастеров, ибо испытание требовало самостоятельности. Поймав парочку карасей и уже жаря их над огнём, Сэн невольно подслушал разговор двоих учеников.

- Если принесём мастеру Зуру чешуйку или перо змея, то получим щедрое вознаграждение, - говорил Пай-Лой.

- Я не уверена, получится ли у нас это сделать, к тому же она сказала, только если повезёт и напрасно не рисковать своими жизнями, - ответила ему Лин.

Молодой господин Цвэйн, ставший не без помощи своих лидерских качеств, командиром отряда учеников, находился неподалёку, и от его ушей не ускользнул этот интересный разговор.

- Ты тоже это слышал? – спросил Агеро у Сэна.

- Да. Зачем мастеру Зуру понадобилось перо или чешуя змея?

- Вероятно, чтобы заработать на их продаже, но подвергать такой опасности своих же учеников, безрассудно с её стороны.

- А может она что-то скрывает?

- О чём болтаете, мальчики? - спросила Ванилла, присаживаясь у костра.

- Да так, я предлагал Агеро жареных окуней, - отмахнулся Сэн, сказав первое, что пришло в голову.

- А Агеро, что? Сам пожарить не может?

После этих слов молодой господин наградил её хмурым взглядом.

- Ладно, ладно, лучше скажи каково тебе быть капитаном?

- Я привык, что на меня возлагают ответственность, однако испытание за вас я не пройду, так что сами делайте выводы у кого больше шансов стать членом Дафенг, - сказал Агеро.

Вымотавшись за день, все уже спали. Ночь выдалась ясной, Сэн лежал на земле, прикрывшись крылом, и смотрел в небо. Дым затухающего костра неспеша поднимался к мерцающим звездам. Сэн попытался представить остров с острыми скалами, на котором живёт змей, но усталость взяла своё, и он провалился в глубокий сон.

- Долго ещё спать собираешься? - спросил Агеро.

- Завтрак проспишь, - наклонилась над спящим Сэном Ванилла.

- Встаю, - протянул Сэн.

Жмурясь от яркого солнца, он успел съесть булку с мёдом перед тем, как оба отряда поднялись в воздух. Погода была явно на их стороне. Не было ни намёка на дождь или грозу.

Около трёх недель они добирались до "драконьего острова". Сказать, что путешествие успело вымотать и наскучить - не сказать ничего. Каждый день повторял предыдущий. От Пай-Лоя и Лин не было слышно ничего подозрительного, или им удавалось тщательно скрывать свои планы. В любом случае половина пути уже была пройдена.

Вдалеке показался тёмный силуэт острова, по краям которого возвышались те самые острые скалы. Вблизи он был огромен, может быть, даже больше главного острова Байюиня.

Дул лёгкий ветер, причёсывая за собой полевую траву. Где-то на горизонте виднелся густой сосновый лес. Тёмная порода, из которой состоял этот остров и его острые скалы, явно говорили о том, что Сиэленд – не его родина. Сэн знал, что с рассветом отряду учеников предстояло начать путешествие обратно в Байюинь, однако, оказавшись на "драконьем острове", он был готов сделать что угодно, лишь бы остаться здесь подольше. Он сожалел, что никто не разделял его интереса. Сэн сгорал от любопытства, ему хотелось изучить каждый уголок острова. Мастера не разрешат ему остаться, для его же безопасности. Никто не знал, когда может объявиться змей. Оставалось пойти на отчаянный шаг и незаметно сбежать. Но от Агеро и Ваниллы незамеченным не останешься. Конечно, можно было бы рассказать им о своих планах, но он прекрасно представлял их реакцию.

- Ты в своём уме?! - воскликнула Ванилла.

- Я знал, что вам не понравится, - сказал Сэн.

- Не понравится? Конечно не понравится! Ты хочешь остаться на незнакомом острове, который к тому же выглядит иначе, совершенно один?! Никто не знает что здесь может скрываться помимо того змея, - еле сдерживая эмоции, сказал Агеро.

- Ну, во-первых, я буду не один...

- С мастерами, от которых ты собираешься прятаться, - не дала договорить ему Ванилла.

- Твоё любопытство до добра не доведёт, - сказал Агеро.

- Сэн, - начал он, глядя в его янтарные глаза, - ты вообще понимаешь безрассудность своего поступка? Необнаруженным остаться у тебя не получится, завтра утром нас будут провожать мастера, и они точно заметят твою пропажу.

- Чью пропажу? - послышался голос за спинами друзей.

- Можете не делать такой удивлённый вид, я всё слышал, - сказал Пай-Лой, выходя из-за скалы.

- Что ты здесь делаешь? - спросил Агеро.

- А вы что здесь делаете? - парировал Пай-Лой. - Замышляете побег?

- Это не твоё дело, - холодно сказал молодой господин.

- Я ведь могу всё рассказать мастерам, - прищурившись, произнёс он.

- Мы тоже можем кое-что рассказать мастерам, например, о странной просьбе мастера Зуру, - сказал Сэн.

Ухмылка мгновенно ушла с лица Пай-Лоя, и он стал выглядеть серьёзней.

- Но мы могли бы взаимно молчать о своих планах, - продолжал Сэн, хитро улыбаясь.

Было видно, что Пай-Лой не был готов к такому повороту событий, однако уже догадывался где прокололся.

- Ладно, я остался в дураках, - скрестив на груди руки, сказал он.

- Зачем мастеру Зуру перо и чешуя змея? - спросил Сэн.

- Перо и чешуя змея? - Сэн и Агеро так и не рассказали подруге про подслушанный разговор.

- Откуда я знаю, - отмахнулся Пай-Лой.

- То есть ты согласился, не узнав причину? - спросил Агеро.

- Узнавать причину - это уже не моё дело.

- Тогда в чём смысл такого риска?

- А это уже не ваше дело!

После этих слов Пай-Лой удалился. Ванилла была не в восторге, что от неё скрыли такой интересный факт о мастере Зуру, так что Сэну с Агеро пришлось ей всё рассказать. Зная общительность подруги, они остерегались, что та проболтается, однако уже не видели смысла скрывать.

Друзьям так и не удалось прийти к единому решению насчёт безумной идеи Сэна. Сгущались сумерки, и все трое поспешили вернуться в лагерь.