После кислотных дождей, унесших жизни около четверти населения Земли. Человечество все еще оправлялось от того ужасного инцидента, когда сверхспособности породили общество. Около шестидесяти процентов человечества обладают различными способностями от манипулирования элементами, неуязвимости, сверхсилы, изменения материи, генерации кислоты и так далее. Вскоре мир вступил в эпоху сверхъестественного. В новом сверхъестественном сообществе, стекающемся с героями, считавшими себя хранителями общества, и злодеями, которые хотели перестроить мир по-своему, люди без сверхспособностей подвергаются дискриминации. и смотрел на него свысока. Рафаэль Куин, подросток из одного из неразвитых сообществ мира, оказался гением среди гениев.