Пустыня, 12 часов дня, и никакой воды... Нашим бравым ребятам очень тяжело в таких условиях путешествовать. Да, по идее они бы могли выпить воды из луж, в которых видно ночное небо, и которые и показывают им путь, но почему-то в пустыне они стали блестящим песком. Всем было понятно, что походу в зависимости от места, лужи будут менять форму. Никто не хотел идти по пустыне, но раз следы ведут в неё, то значит нужно идти туда. Повезло только Тоаду и Пич, у которых хотя бы были шляпка и зонт, но и это не помогало.

- Эх... Ыэх... Варио, почему мы машину не взяли?

- Уооах, ох... А как бы ты на машине... Оооай... Проехал бы лес, а?

- Блин, а ведь и правда... Оайх... А про велосипеды мы совсем то забыли...

- Да хватит вам жаловаться, парни! может быть где-то рядом есть место передохнуть

- Не дури, Тоад, мы находимся в таком месте, где вообще нет ничего. Тебе то хоть повезло, у тебя шляпка с рождения.

Не замечая, куда они идут, Варио неожиданно стукнулся головой об довольно крупного и мускулистого циклопа. За циклопом же стоял домик, в котором по любому было намного прохладней, чем под злым, пекущим солнцем. Циклоп перекрывал ход внутрь и в его намерениях явно не входит план впустить замученных жарой ребят. Принцесса хотела бы побыть немного полезной, по этому попыталась уговорить великана впустить их.

- Ой! Мистер циклоп, вы уж извините нашего пухляша. Просто у нас от такой жары совсем мозги поплыли, и нам бы войти внутрь... Не разрешите ли нам у вас немного отдохнуть?

Принцесса, подойдя ближе, получила явный отказ, увидев, как циклоп показывает ей Nokia 3310, который был сплющен его пальцами за секунду. Она не совсем поняла намёка, т.к. мобильных сетей и интернета в её королевстве никогда особо не было. Братья же поняли, что он явно нарывается на драку.

- Так вот ты как, да? Валуиджи, давай дадим ему жару!

- С удовольствием!

Варио и Валуиджи попытались завалить великана своими силами, но из-за пекущего солнца и долгого хождения у них совсем не осталось сил, а по этому даже самый сильный удар Варио никак не отражался на громиле. Зато щелчок громилы отразился так сильно на парнях, что они аж отлетели на 2 метра. Оставался вопрос, как бы пройти внутрь и чуточку отдохнуть перед тем, как идти дальше. Вдруг, из окошка выглядывает какое-то розовое существо, похожее на динозаврика.

- О, Пич, как дела, дорогуша?

- Бёрдо? Что ты здесь делаешь? А главное, как ты вообще вошла в этот домик?

- А я вот зашла отдохнуть с Йоши. Мы ищем причину этих странноватых следов на земле. Как я вижу, вы тоже идёте по им, да, дорогуша?

- Да, и мы бы очень хотели войти к вам!

- А циклопик вас не впускает что ли? Странно, потому что нас он впустил без каких либо проблем. Он вообще почему-то никого, кроме нас не впускает и не выпускает. Здесь же не только мы проходили, но и другие разные ребята.

- А мы можем к вам через окошко войти?

- Ооо, нет конечно! Он тех, кто пытался через окошко войти пинком под зад отправлял в начало пустыни. Уж извини.

Пока наши друзья сидели на солнце, Тоад заметил закономерность, что великан стоит в тени здания, а при малейшей движении тени, он сдвигается тоже. Тут у Тоада появилась теория, что возможно великан не такой и страшный, если на него попадёт солнце.

- Ребят, а вы не заметили что-то странное с этим одноглазиком?

- Что именно?

- А вы гляньте. Тень от домика падает именно на него, и полностью его закрывает. Даже двигаясь, громила сидит только под тенью домика. Дай-те ка мне какую нибудь блестяшку.

Валуиджи передал тот кубок с финала Тенниса, и Тоад начал эксперименты. Посветив пару раз на него, у громилы корчилось лицо, будто ему было больно. Попытавшись посветить ему глаз, громила по быстрому спрятался в клубок, пытаясь избежать света в глаз. Ребята, воспользовавшись этим моментом по быстрому забежали внутрь, но громила так дело не бросит. Пытаясь оставаться в тени, он пытается сломать дверь внутрь, дабы выгнать оттуда всех, кто зашёл.

- Вот чёрт! Он сейчас доберётся до нас! Валуиджи, ты мозг, придумай что нибудь!

- Ага, конечно, а разве не ты здесь главный силач, Варио?

Пока двоя "гениев" грызлись насчёт того, кто будет разбираться в проблемой, Тоад, как настоящий гений, вытащил стёкла из окон, и начал по быстрому из них делать зеркало. Сделав более менее не самое отражающее зеркало, он прошёл через окно и направил луч солнца на великана. Великан был настолько занят делом, что и не заметил, как он плавился. Он конечно попытался остановить местного мегамозга, но уже было слишком поздно, т.к. от него осталась только рука и голова, которые при выходе на солнце растаяли за секунды, оставив после себя только глаз. Раздавив по быстрому глаз, ребята как следует отдохнули в домике, и отправились дальше, прибавив к себе в команду Бёрдо и Йоши.

- Ну так, Йоши, ты говоришь, что эти следы оставила громадина с звездой вместо головы?

- Йоши!

- Ага, и то, что оно никого на Острове Йоши не забрало, так?

- Хрррм...

- Хм... Это как-то странно. Почему-то некоторых это существо забирает с собой, а кого-то нет

- А вы видели его?

- Да, Пич. Эта встреча нас довольно сильно испугала, хоть оно и нам ничего не сделало, а просто исчезло, и после чего у нас появились эти следы.

Столько тайн, столько загадок, и никаких ответов. Однако Валуиджи волновала только только тайна, что не так с Бёрдо. На вид она выглядела, как женщина, и на многих турнирах её представляли, как женщину. Однако её голос был на удивление очень мужским, хоть и с ноткой женственности. Шёпотом с Тоадом, он решил поговорить об этом.

- Тоад, а тебе не кажется, что с Бёрдо что-то не так?

- В каком смысле?

- Ну, она вроде как женщина, а чё у неё голос такой мужской?

- А, ну это просто. Она трансгендер.

- Чего?!

- Ага, ещё до того, как был создан Марио Теннис, каждый в Грибном Королевстве знал, какой он странный мужчина, который притворяется женщиной. По этому на турнирах его называют женщиной и дают в напарники Йоши, дабы была видимость, что Бёрдо - женщина.

- А разве в Грибном Королевстве не запрещена пропаганда ЛГБТ и всего такого?

- Запрещено, но никто и не пропагандирует. Принцессе Пич просто пришлось замять это дело, чтобы все считали Бёрдо за женщину, но просто с очень грубым голосом.

Да, неожиданные конечно иногда бывают ответы, но всё ещё остаётся много вопросов, на которые наши друзья должны получить разгадки, а по этому они будут продолжать свой долгий путь к главному чудищу чудищ.

Конец Третьей Главы