Действия происходят в 19 веке,в деревне,около 12 часов ночи. Юная девушка 14 лет была отвергнута своим возлюбленным человеком,который высмеял её чувства. В состоянии сметения и горя она не разбирает чувств и эмоций, начиная танцевать. В то время мимо проходил демон, который заметил девушку и попытался узнать, что с ней произошло, из-за чего она танцует в столь поздний час. Девушка испугалась, но все же поведала своему собеседнику причину позднего танца. Демон предложил девушке сделку:месть в обмен на танец. Он отомстит её обидчику, а девушка взамен будет танцевать для него возле окна в полночь (именно в то время как они повстречались).