Известия дошли до Владыки демонов, но он не знал, что Макота уже со всем разобралась. - Какого черта вы в это время делали ?! - в сторону демона полетела ваза. - … Госп!.. - Я не собираюсь слушать ваши объяснения! живо соберите екипаж и отправляйтесь туда! - Наоки выпрыгнул из окна и направился в сторону леса, чтобы телепортироваться на безопасном расстоянии от особняка. - Что встали?! Не слышали господина?! Живо собирайте экипаж! - раскричался главнокомандующий отряда рыцарей. Глубоко в лесу. - Надеюсь ты жива… - в отчаянии произнес Наоки, готовясь прыгнуть в портал. Тем временем Макота: - Боже, где я?.. - слабым голосом произнесла она, - прошло уже два дня, я  ничего не кушала, наверное, надо найти что-то перекусить, - присела, облокотившись на дерево, - я такими темпами упаду в голодный обморок... - закрыла глаза и заснула.  Владыка демонов добрался до места назначения: - Какой то … необычайно странный запах здесь, - он подошел ближе и увидел кинжал вражеской страны - это не обычный кинжал, этот кинжал генерала Северной страны, боюсь, что Макота где-то здесь… не хотел бы я найти ее тело, хотя я и тел не вижу, - и принял решение перевоплотится в волка, чтобы отыскать следы Макоти. Я не слышу запах ее крови, то есть, она не ранена. Но с другой стороны, я слышу запах пробудившегося демона, который вот-вот перевоплотится в свою звериную сущность, Полагаю, это она, надо найти ее, до превращения. Так как она скорее всего напугана, и не знает, что с ней. Но все же, даже в таком состоянии, она успела убрать следы кровавой бойни, чтобы ей не угрожала опасность и враги не смогли понять, в каком направлении она пошла, так как дым притупляет запахи. Молодец, не растерялась. Наоки побежал искать Макоту, а когда нашел, не поверил своим глазам. - Я, конечно предполагал, что ты перевоплотишься в кошку, но никак не ожидал увидеть спящею пантеру. Хорошо, что я успел до твоего пробуждения, необходимо тебе как-то все объяснить… Макота просыпаясь, потягивается. Когда она захотела встать, то встала на четвереньки. - О, ты проснулась! Чудненько, ты так сладко спала, что я не хотел тебя Будить, - сказал Владыка демонов. Макота лихарадочно перебирала в мыслях, кто этот человек, я его не знаю, но голос мне кажется таким знакомым… - Как досадно, ты меня без маски не узнала, это же я, Наоки,- прозвучал голос в ее голове. - Вы еще и мысли читать умеете, я не удивлена, - сухо ответила девушка. - Оу, ну да. Я же, как никак, Владыка демонов, - смеясь, ответил он. - А если серьезно, что со мной произошло? - У тебя первая трансформация, поздравляю! Правда. обычно это происходит в десять-двенадцать, но ты же исключение. - … И кто я? - Ты - черная пантера. - Черная пантера? То есть ягуар, но почему чёрный, мои волосы пепельные. - Шерсть приобретает противоположный оттенок твоей души. - Понятно. Я голодна, дай мне покушать, пожалуйста, - жалобным взглядом посмотрела на него. - … А ты знаешь, что твои фиолетовые глаза очень красивы в любом обличии, - с улыбкой сказал, протягивая кролика, Наоки. - … Я не буду есть живого кролика, зажарь его, пожалуйста. - Какая привередливая пантера, - смеясь, проговорил Наоки, - в таком обличии обычно проводят около месяца. - Месяц… это долго, я сама не справлюсь, ты же меня заберешь обратно во дворец? - Не могу забрать, но отвезу в южный замок и останусь там до твоего перевоплощения в нормальный облик. - Согласна! когда отправляемся? - Когда приедут мои люди. Она затихла… - Я знаю, что произошло, ты не виновата! Макота не смогла и слова больше сказать...