Наоки - сирота. Его родители погибли после нашествия чумы. У демонов чума проявляется не так, как у людей… Сначала все начинается просто с кашля и высокой температуры, а потом у них высвобождается звериная сущность, при этом, они отрекаются от человеческого внутри, и больше не хотят перевоплощаться… Родители отреклись от человеческого, полностью превратились в животное, с повадками животного, и с инстинктами убийц. Отец, был убит матерью Наоки, после попытки напасть на её сына, после чего, она убежала прочь, чтобы не навредить Наоки. Как позже выяснилось, её убили браконьеры, и продали её шкуру на черном рынке.

Маленький мальчик рос на улице, так как дом был не пригоден из-за ветхости к проживанию. Ему пришлось пойти зарабатывать себе на жизнь самостоятельно, три года он провел как разнорабочий, в свои десять лет он успел уже повзрослеть… В один прекрасный день, к нему на улице подбежала маленькая девочка и просто посмотрела на него… Через несколько минут к ней подбежал ее телохранитель.

- Молодая госпожа, вы не можете убегать от нас, если так Вам это захотелось. Если Вы хотите куда-то пойти, скажите…

Он продолжал отчитывать, маленькую девочку держащею за руку мальчика-оборванца…

- Сер Пол, пожалуйста, прекратите. Я поняла, больше так не поступлю. Девочка посмотрела на Наоки и предложила: - Ты хочешь пойти со мной? Обещаю, я хорошо о тебе позабочусь.

Мило улыбнулась, и по её маленькой щеке покатилась слеза. Никто не мог понять, что случилось, а она продолжала улыбаться и плакать одновременно…

В итоге мальчик согласился пойти вместе с девочкой…

- Хм… значить ты заинтересовал мою дочурку?..

- Простите, я не знаю, как так получилось… я могу сейчас же уйти…

- Нет, ты останешься… в качестве моего приемного сына.

Наоки взглянул на отца маленькой девочки, и в недоумении спросил: - Как? Почему? Вы не знаете меня, как Вы…можете взять меня в качестве сына?! Я ничего не сделал, что бы Вы могли мне доверять, может я подослан вашими врагами?! Как?!

-… Да, ты прав, я тебя не знаю. Моя дочь никогда ничего у меня не просила, а сегодня вдруг попросила о тебе позаботиться, я не могу ей отказать, она обладает даром, взглянув человеку в глаза. так что я уверен, что ты не плохой.

Поскрипывая, открылась дверь, и за ней появился маленький силуэт человека, послышался тихий голосок, - папуля, вы закончили?

- Макота, знакомься это твой сводный брат. Представься.

- Меня зовут Наоки Мори, почту за честь быль Вашим сводным братом.

- Я, Макота Ямаути, в будущем, ты станешь мои мужем, - наивно произнесла девочка.

- Но, но, полегче доченька, не пугай так Наоки, в будущем посмотрим, - взял на руки и вышел из зала переговоров, направляясь в комнату.

Вот так и встретились Макота, и Наоки…