Отто появился в башне своего мастера и обнаружил, что она в точности такая, какой он её помнил. В мире непрерывных изменений это было единственное, что оставалось неизменным. В единственной комнате на втором этаже было только заколдованное зеркало, через которое лорд Каронин общался с окружающим миром. Её позеленевшее, но всё ещё привлекательное лицо казалось окружённым ореолом тёмных, развевающихся волос.

— Мастер, — Отто поклонился.

— Прошло некоторое время, ученик. Надеюсь, у тебя есть успехи, о которых ты можешь доложить.

— Многое, мастер. Континент теперь под властью Гаренленда, и волшебники могут свободно жить повсюду как полноправные граждане. Если не считать нескольких незначительных раздражителей, никто не осмелится оспаривать наше правление.

— Не под твоей властью. Ты всё ещё отказываешься брать власть в свои руки? — Её неодобрение задело его, но Отто не хотел целыми днями сидеть, как Вулфрик, и отдавать приказы.

— Люди не примут волшебника в качестве императора. Для всех будет лучше, если я останусь за кулисами. Это также освободит меня для продолжения обучения.

Улыбка лорда Каронина была острой, как бритва.

— Ты хочешь знать о следующем шаге в становлении Лордом Аркан?

— Да, мастер. Я полагаю, что выполнил ваши условия. У меня также есть несколько вопросов. Я разговаривал с Валтаном...

— Когда? Как? Он лжец и трус. Ты не можешь верить ни единому его слову.

Отто поморщился от её ярости. Она действительно ненавидела этого человека.

— Это был не мой выбор. Я путешествовала по эфиру возле столицы Маркейна, и он притянул меня к себе. Он утверждает, что, когда я прорвался сквозь свой личный барьер, я заменил часть своей души эфиром, и это сделало меня менее человечным. Это правда?

— Да. Единственный способ преодолеть определённый рубеж — избавиться от того, что тебя сдерживает. Люди — слабые, жалкие создания. Ты уже намного превзошёл их, и это к лучшему. Как только ты станешь Лордом Аркан, все твои слабости исчезнут, и эфир будет в твоём распоряжении. Разве не этого ты хочешь?

Так ли это? Отто не мог не думать о предупреждении Валтана и не сопоставлять его со всем, что он заметил о своих собственных изменениях в личности. С другой стороны, то, что он оставил свою человечность и её бесконечное разочарование позади, могло быть только облегчением.

— Так и есть, — сказал он наконец. — Мой другой вопрос касался того, что находится на западе, за океаном. Один из моих врагов, пешка Валтана, был замечен плывущим в том направлении. Может ли он найти что-то, что может представлять для нас угрозу?

— Страна Кольта находится на западе. Мы торговали с ним, но никогда не сходились во взглядах. Он организовал свой народ в десять городов-государств. Захотят ли они помочь твоему врагу, я не могу ответить, но если они это сделают, ты столкнёшься с могущественным врагом. Кольт специализировался на том, что он называл магической инженерией, создавая устройства, подобные зачарованной броне, которую ты взял из моего арсенала.

— Может быть, мне стоит последовать за ним.

— Это хорошая идея. Твой следующий шаг на пути к тому, чтобы стать Лордом Аркан, лежит через мастерскую Кольта. Он хранил одну из трёх частей Машины Бессмертия. Если ты хочешь завершить трансформацию, ты должен вернуть эту часть.

Сердце Отто забилось быстрее.

— Как она называется?

— Камера Вечности. Она сделана из магического стекла и служит центральным элементом двигателя. Она достаточно большая, чтобы в нём мог поместиться один человек, и имеет три мифриловых стержня наверху, на которых находится второй компонент, Сердце алхимии. Тебе не составит труда заметить это, поскольку я сомневаюсь, что где-либо в мире есть что-то подобное.

— Я подготовлюсь к отъезду как можно скорее.

— Хорошо. Как только ты завершишь трансформацию, ты сможешь убить свинью Валтана.

— О нём. Я уже начал его наказывать.

— Что ты имеешь в виду? — Она говорила так подозрительно. Неужели она так мало ему доверяла?

Отто рассказал ей о черепе и убийстве всех на острове.

— Он один в окружении мёртвых. Кажется, это даже хуже смерти. К тому же, если он останется в живых, его можно будет использовать как источник энергии.

Его хозяин холодно и безрадостно рассмеялся.

— Это замечательно. Я знал, что поступила мудро, взяв тебя в ученики. Из тебя выйдет прекрасный Лорд Аркан.

Отто кивнул, довольный. Но теперь он был на верном пути и добьётся успеха, сколько бы трупов ни лежало у него за спиной.