Во втором мире из цепочки миров, в которой состоит Земля, Арании, в ходе жестоких войн установила своё господство Великая Орочья Империя, подчинив своей воле все остальные расы. Последние оплоты эльфов, людей и дворфов уничтожены, а любое сопротивление ушло в подполье. Но однажды в первом мире цепочки, на Земле, юноша познакомился с сомнительного вида стариком, что сделало его неотъемлемой частью судьбы Арании.