Джулиан стоит на одном конце поля боя и ждёт, пока Сабрина не встанет на другом конце. Отец Сабрины выступал в качестве судьи, а мать Сабрины, Эш, Брок и Мисти отошли в сторону, чтобы не мешать и одновременно наблюдать за боем.

"Вы готовы?" - {Отец Сабрины}

"Да!" - {Сабрина / Джулиан}

"Тогда, правила таковы. Вы оба можете использовать только по одному покемону. Покемон, который не будет в состоянии продолжить бой, будет считаться проигравшим, как и его тренер. Можете начинать." - {Отец Сабрины}

"Вперёд, Кадабра." - {Сабрина}

Кадабра выходит на арену и смотрит на Джулиана, в ожидании своего противника.

"Генгар, твой выход." - {Джулиан}

Одновременно с появлением Генгара, по воздуху разносится жуткий хохот, заставляя холодок пробежаться  по позвоночнику каждого, кроме Джулиана. Джулиан как-то сказал Генгару, чтобы он запугивал противника ещё во время выхода на поле боя, чтобы ещё в самом начале нанести урон противнику психологической атакой. По Кадабре было видно, что он поражён жуткой атмосферой, которая появилась вместе с его противником.

"Почему сразу после появления Генгара, тут стало так холодно?" - {Эш}

"У этих покемонов есть способность, позволяющая превращать окружающее их тепло в холод. Поэтому, когда люди в горах или лесах внезапно понимают, что им холодно и страшно, они сразу бегут. Некоторые считают, что если они слишком долго пробудут в присутствии дикого Генгара, то они будут прокляты." - {Брок}

"Вот оно что." - {Эш}

Эш замолчал и смотрел, как между двумя покемонами происходит битва взглядов.

"Кадабра, <Психолуч>." - {Сабрина}

"Генгар, уворачивайся." - {Джулиан}

Генгар легко уклоняется, исчезая и появляясь в разных местах.

"Генгар, используй <Теневой удар>." - {Джулиан}

Генгар внезапно исчезает и вновь появляется перед Кадаброй.

"Кадабра, <Телепорт>, затем <Грозовая волна>." - {Сабрина}

Кадабра избегает <Теневого удара> на расстоянии дюйма и <Телепортом> оказывается позади Генгара, посылая в него <Грозовые волны>.

"Генгар, уходи в подполье." - {Джулиан}

Генгар внезапно проходит прямо сквозь землю, и на том месте, где он стоял взрывается молния Кадабры, но Генгара нигде не видно. Кадабра крутит головой, пытаясь найти его, как и все остальные. Джулиан с другой стороны смотрел прямо на Кадабру, точнее на его тень. Через секунду, Сабрина заметила куда смотрит Джулиан, и посмотрев туда же, она увидела, как в тени Кадабры появляются два красных глаза. Но она не успела ничего предпринять.

"Генгар, <Облизывание>." - {Джулиан}

"Не хорошо! Кадабра быстро используй <Телепорт>!" - {Сабрина}

Кадабра не успел вовремя сбежать и Генгар всё-таки парализовал его с помощью своего языка.

"<Теневой удар>." - {Джулиан}

От удара Генгара, Кадабра пролетел половину арены и упал на землю.

"Кадабра, ты в порядке?!" - {Сабрина}

Кадабра с трудом поднимается на ноги и кивает.

"Твой покемон силён, если честно, то я думал, что последней атаки хватит для победы над тобой, но ты меня удивила." - {Джулиан}

"Спасибо, но Кадабра и я так легко не проиграем." - {Сабрина}

Эш смотрел на всё происходящее со сверкающими глазами.

"Генгар Джулиана действительно силён!" - {Эш}

"Это безусловно так, но вы просто не видели его Гаярдоса. Этот покемон настолько же силён, насколько страшен и свиреп!" - {Мисти}

Нельзя не отметить, что просто мысли о нём заставляют её вздрагивать.

"Джулиан - невероятно опытный тренер! Когда он сражался со мной, ему хватило одного покемона для победы. И я бы не сказал, что для него это было сложно, скорее наоборот..." - {Брок}

Эш от слов Брока и Мисти разгорелся желанием сразиться с Джулианом.

"Кадабра, <Регенерация>." - {Сабрина}

"Думаешь я тебе позволю? Генгар, <Теневой шар>!" - {Джулиан}

Кадабра уже было начинал восстановление, но посмотрев в сторону Генгара, он его не увидел. На самом деле, Генгар решил атаковать Кадабру со спины и уже формировал в руках чёрный пучок энергии.

"Кадабра, он сзади!" - {Сабрина}

Но было уже поздно, шар ударил по нему и произошёл взрыв. Кадабра снова пролетел через арену и упал на землю. На этот раз он был ранен даже сильнее. Кадабра пытается подняться, но выходит с большим трудом.

"Кадабра получил больше повреждений, чем в прошлый раз. Даже если ты используешь <Регенерацию>, вряд ли он сможет восстановиться полностью." - {Джулиан}

Сабрина чувствовала огромное давление. Она не знает, как справиться с Генгаром, хотя и пытается придумать план.

"<Регенерация>." - {Сабрина}

"Ну, это по крайней мере даст ему подольше продержаться. Генгар, снова используй <Теневой шар>." - {Джулиан}

"Кадабра, атакуй <Психолучом>." - {Сабрина}

Столкновение двух мощных сил вызывает взрыв прямо в воздухе. Поднимается огромное облако пыли, которое скрывает покемонов из виду. Джулиан командует, уже предвкушая победу.

"Генгар, снова используй <Облизывание>." - {Джулиан}

Используя пыль в качестве маскировки, Генгар быстро появляется позади Кадабры и пускает в ход свой язык. Пыль успевает осесть и Сабрина, как и все остальные, видит неподвижно стоящего Кадабру и зловеще ухмыляющегося Генгара.

"Пора заканчивать! Генгар, <Теневой коготь>." - {Джулиан}

Вокруг руки Генгара возникает тёмная дымка и с приступом безумного смеха, он замахивается и посылает в Кадабру разрушительный удар.

"Использовать пыль как прикрытие... Умный ход!" - {Брок}

"Кадабра!" - {Сабрина}

Как ни странно, но Кадабра всё ещё пытался подняться. Джулиан был действительно впечатлён силой воли этого покемона.

"Кадабра, ты в плохой форме. Ты все ещё хочешь продолжить?" - {Сабрина}

Кадабра кивает головой и телепатически говорит Сабрине, что он хочет бороться до конца. Увидев решимость, пылавшую в его глазах, Джулиан понял о его намерениях.

"Ты действительно силён, а твоя решимость крепка, но... Пора заканчивать, <Ядовитый газ>." - {Джулиан}

Генгар распыляет <Ядовитый газ> по всему полю. Кадабра оказывается в радиусе поражения. Раны полученные во время боя, усталость и эффект газа накладываются друг на друга из-за чего, несмотря на все попытки продержаться, Кадабра падает.

Сабрина молчала, она понимала, что не может ничего сделать в этой ситуации. Кадабра слишком истощён для продолжения боя.

"Кадабра не может продолжить бой. Победителем битвы является Джулиан и его Генгар." - {Отец Сабрины}

После его слов по залу снова разносится жуткий смех, но теперь он был полон триумфа.

"Ты молодец Кадабра. Теперь можешь вернуться и отдохнуть." - {Сабрина}

Она отзывает Кадабру обратно в покебол и подходит к Джулиану. Через секунду, Сабрина протягивает ему значок.

"Возьми, этот значок доказывает, что ты победил меня в честном бою." - {Сабрина}

Взяв значок, Джулиан уже хотел было покинуть зал, но дорогу ему преградил Эш.

"Джулиан, ты и твой покемон действительно сильны! Поэтому я хочу сразиться с тобой, прямо сейчас!" - {Эш}

Смотря на полные боевого азарта глаза Эша, Джулиан понятия не имел, как ему быть.

||Этот ребенок меня раздражает.|| - {Джулиан}

"Извини, но ты слишком слаб для борьбы со мной. В будущем, когда станешь сильнее, то я подумаю об этом." - {Джулиан}

"Эш, Джулиан прав! Ты должен пройти огромный путь, прежде чем сможешь бросить вызов кому то такого уровня, как Джулиан." - {Брок}

"Да, Эш, послушай Брока. Он верно говорит." - {Мисти}

А в это время, Джулиан в душе набух от гордости. Как никак, но знать, что главные герои популярного мультфильма считают тебя чуть ли не профессионалом и настоящим мастером покемонов... Это странное чувство, дарит не малое удовлетворение эгу Джулиана. Но конечно, морду он всё также держал кирпичом.

Эш неохотно кивает и решительно говорит Джулиану.

"Когда-нибудь я брошу тебе вызов!" - {Эш}

"Как скажешь, а теперь я удаляюсь." - {Джулиан}

"Стой, а куда ты направляешься?" - {Эш}

"В Селадон Сити, чтобы забрать их значок." - {Джулиан}

Джулиан пытался не показывать, что этот пацан ему уже надоел и ответил на вопрос. Сабрина со своей семьей уже отошли подальше и вели свой диалог, так что внимание энергичного главного героя было сосредоточено лишь на нём.

"А мы можем пойти с тобой?" - {Эш}

"Вообще, у меня только один мотоцикл, а пешком ходить я не очень люблю, так что я не очень представляю, как это возможно." - {Джулиан}

"А, понятно..." - {Эш}

"Тогда, пока!" - {Джулиан}

Джулиан выходит из стадиона и направляется к месту, где припаркован его мотоцикл.