На стене стоял книжный шкаф с книгами. Директор Морозов восседает на стуле, в котором чувствуется время года, а перед письменным столом — кардинал Мальдини с бритой головой и юный герцог Денинг с черно-золотыми волосами.

Солдат, сообщивший об услышанном от студентов, поспешно удалился из комнаты. В отличие от спокойного директора Морозова кардинал Мальдини казался несколько раздраженным.

"Это невозможно! Морозов-доно, по твоим словам, ты говоришь мне, что только один мальчик сделал такое чудо!

После того, как к нему приставал герцог Денинг, кардинал Мардини решил отправить дюжину королевских рыцарей.

И, когда было еще темно, передовая группа прибыла в Академию Магии Курушу.

Что увидел герцог Денинг, взявший на себя инициативу, и королевские рыцари, так это трупы монстров, забитые перед большими воротами, единственным входом в школу, и нынешнее состояние школы. Повреждено здание школы, вырваны деревья, повсюду рухнули фигуры монстров, в ужасном состоянии следы использованной магии.

Они думали, что опоздали. Это потому, что академия была окутана тишиной, как будто не было ни одного живого человека.

«Правильно, кардинал Мальдини. Пересечение шоссе и покорение Черного Дракона, хотя ему помогал один отличный человек, можно считать это его достижениями.

"Невозможно! Это не детская сказка, Морозов-доно!

Передовая группа уловила запах отчаяния в дрейфующем запахе. В рассказе студента, обратившегося за помощью в городке Йолем, это был удушающий запах, но со временем он как будто выветрился.

Покосившись на большое количество трупов монстров, передовая группа направляется во внутреннюю часть академии.

Герцог Денинг хотел узнать имя человека, просившего о помощи, но королевские рыцари не знали. По показаниям солдата, он куда-то исчез, как ветер, после того, как рассказал обстановку.

Вероятно, скоро из города прибудет группа солдат. Однако было поздно. Когда королевские рыцари сожалеют об опоздании, откуда-то доносится крик монстра. Они бросились в сторону звука.

«Зачем ты замутил имя?! Это серьезная ситуация! Мы должны поговорить с этим человеком как можно скорее!»

«Фуму, кардинал Мальдини. Есть подходящий человек, чтобы назвать свое имя, а не меня. Верно, Валдерой-кун.

«…Я думал, что это, вероятно, так. Как и ожидалось, это был он, а?

«Герцог Денинг! Значит, это кто-то, кого ты знаешь! Но кто!?"

Площадь перед собором была еще более разрушительной. Кое-где видны трупы монстров и ожоги на земле, словно их полило громом.

Однако передовая группа наконец нашла его. Люди, которые болтают возле шлагбаумов, защищающих собор и вход. Директор Морозов, учителя, в том числе Локомоко и Сильва.

У них уже закончилась магия, а Сильва, который не должен был использовать магию, похоже, поддерживает барьеры и сражается с периодически появляющимся монстром.

В соборе было много людей. Они живы.

«Кардинал Мальдини, как насчет того, чтобы немного успокоиться? Фуму, поднимем намек.

«Морозов-доно, это серьезное дело нации! О чем ты думаешь, рассказывая такую ​​загадку!!”

«Принцесса Карина, которой ты дорожишь. Кардинал Мальдини, это человек, на котором вы планировали женить его несколько лет назад.

У Сильвы был сильный симптом магической болезни. Королевский рыцарь исцелил его, но это казалось менее эффективным. А те, кто был в соборе, проснулись к приходу передовой группы и снова повеселели.

После этого королевские рыцари направились к рухнувшему исследовательскому зданию, запах сдули с помощью магии ветра.

Работа заняла часы. Это происходит потому, что большое количество парфюма разбрызгивает аромат даже на щебень и землю.

«Директор Морозов. Первый раз такое слышу, подскажите пожалуйста. Если он замешан, я как родитель не могу это игнорировать. Кроме того, если вы говорите, что в этом замешан этот злобный кардинал, тем больше мне нужно знать.

«…Герцог Деннинг как родитель…».

Убедившись в безопасности, королевский рыцарь вернулся в город Йолем, оттуда в академию прибыл и кардинал Мадини со множеством воинов. Они прибыли ровно на рассвете.

Десятки королевских рыцарей отправились в город Йолем, чтобы защитить принцессу Карину. Принцесса Карина рассказала кардиналу Мальдини, который ждал отчетов от королевских рыцарей, о том, что произошло после того, как она проснулась.

«Я тайно вышла, чтобы сменить обстановку, а потом здание рухнуло», — сказала она.

И тут ей кто-то помог. Если этот человек не появился, она наверняка умерла. Он тоже сделал что-то, чтобы помочь ей, но она потеряла там сознание.

Имя, данное принцессой Кариной, оставило след, который кардиналу Мальдини почему-то показался знакомым. Но теперь кардинал Мальдини вспомнил, какое имя дала принцесса Карина.

«Кардинал Мальдини, вы должны были за кулисами спланировать, чтобы принести это Вундеркинд Принцессе Карине, чтобы поднять королевский престиж».

«Морозов-доно, это была старая история… ты имеешь в видуーー»

Сейчас все трое в личной комнате директора Морозова.

Естественно, они говорят о том, чтобы подтвердить, что здесь произошло, и узнать, кто покорил черного дракона и стал убийцей драконов.

«Я слышал, что он изменился, но… Директор Морозов, что случилось с Слоу?

«Фуму… Он сказал о том, что собирается спасти мир, и о первой любви».

Огромная кость, найденная на площади перед собором. Когда королевским рыцарям, вернувшимся из Академии Магии Курушу, сказали, что Черный Дракон побежден, кардинал Мальдини сказал, что это невозможно.

Он увидел черного дракона рядом. Он может только чувствовать знак смерти. Победить его невозможно.

Однако говорят, что правитель неба был покорен. Более того, все в школе дают одни и те же показания.

«Один ученик использовал магию, и черный дракон упал с неба».

— …Ха?

«…Спасение мира и первая любовь, это…? Какая-то часть его давно пытается вести себя круто… но это не единственная причина. Нет, я хотел бы спросить его напрямую. Ну, директор Морозов, где он теперь?

«Он уже покинул академию. Объявляет выпускной в одиночку, какой забавный студент.