Бесконечная война между демонами и мечниками подходит к концу. Эпоха Тайсё сулит перемены в жизни простых людей, освобождение от страха перед неизвестностью и мифическими существами. Главной героине — Ёсиме Кораге — так же, как и остальным мечникам, приходится нелегко на службе. Множество потерь заставляют её гореть всё тусклее, смысл жизни покидает её с каждым днём, но... В её жизни появляется новая фигура, из-за которой её жизнь приобретает новые краски, ощущения и чувства. Что же может обернуться не так?.. Всё, ведь новая персона в её жизни — враг организации, демон и Первая Высшая Луна...