— Твой ответ должен был звучать так: «Нет, Дэмиан, я в отличной форме и готова выследить этих ведьм» - Дэмиан попытался подражать ее голосу, на который, девушка была уверена, он не походил. Мужчина усмехнулся, увидев, как она пристально смотрит:

— Это хорошее место для тебя, чтобы учиться. Используй всю свою силу и заклинания, которым ты научилась в церкви. Практические занятия всегда эффективны, а теория… - он приподнял одну бровь, глядя на нее, а затем перевел взгляд на деревья, которые проносились сквозь лес:

— До сих пор у тебя все шло хорошо, хотя я должен сказать, что ты превратилась бы в прекрасное блюдо для чёрной ведьмы, если бы я не прервал вас обеих.

— У меня все было отлично.

— Ты справлялась более, чем хорошо - похвалил ее мужчина, чтобы привлечь ее внимание:

— Но просто хорошо - это не то, что мне нужно. Через несколько лет, я бы хотел, чтобы ты сражалась вместе со мной. Прикрывала мою спину, пока я буду прикрывать твою. Хотя нужно будет обновить тебе оружие. Создать что-то, что не потребует от тебя близкого нахождения к врагам - сказал он, на этот раз не удостоив Пенни взглядом. Вампир посмотрел вперед с небольшой самодовольной улыбкой на лице.

— Я сделаю все, что в моих силах! - воскликнула девушка, теперь ее голос был полон духа.

— Я в этом не сомневаюсь.

Дэмиан и Пенни заходили все глубже в лес, в те места, куда местные жители её выходили на прогулку.

В этом месте редко росли деревья. Корни их торчали из земли, как лианы, только они были толстыми, и им приходилось поднимать ноги, чтобы сделать шаг и двигаться вперед. Пенни не знала, когда это произошло, но там был похожий на дым туман, который начал двигаться у их ног на земле.

— Туман - сказала Пенни.

— Это не похоже на часть леса.

— Да - подтвердил Дэмиан, его глаза лениво смотрели на землю, где дымка не двигалась. Они все еще могли видеть часть корней, как будто деревья, к которым они принадлежали, были толстыми и старыми:

— В некоторых частях Валерии есть такие деревья. Их часто называют сердцем леса, рассказывая, что эти места обладают разумом. Будь осторожна, когда ставишь ноги.

«Слишком трудно» - подумала Пенни, особенно, когда она больше не могла ясно видеть землю.

Видя, как Дэмиан отодвигает ветки с их пути, девушка услышала:

— Однажды мы с Александром застряли в лесу, но мы вышли живыми. Это было весело - его голос прозвучал небрежно, и Пенни не могла перестать сосредотачиваться на слове "живой", которое он произнес:

— Не подготовленное существо никогда не осмелится войти сюда, если только оно не глупое. Конечно, мы не дети крестьян, поэтому это к нам не относится. Это называется «запретный темный лес», в который не следует заходить, но в то же время, если вам нужны ведьмы, это лучшее место для поиска.

— Чем опасно это место? - спросила девушка, внезапно обернувшись и услышав вдалеке сову.

«Не похоже на тренировочную площадку» - подумала Пенни. Это больше походило на лес с привидениями. Наверное, ей не следовало идти за Дэмианом. Сова продолжала петь в тихом и пустынном лесу. Им еще предстояло встретиться с черными ведьмами, которые похитили мальчика.

— Тут обитают жуткие маленькие существа:  высокие или широкие. Надеюсь, они тебе понравятся - сказал Дэмиан, улыбаясь Пенелопе. Девушка не знала почему, но у нее было плохое предчувствие по этому поводу. Каждый раз, когда Дэмиан смотрел на нее с этим блеском в глазах, ее ждало что-то ужасное.

Они продолжали идти, пока что-то не пролетело мимо них, и Дэмиан быстро притянул Пенни к себе. Острый нож воткнулся в дерево позади них.

— Наконец-то у нас есть компания, которую мы ждали - прокомментировал он, поворачиваясь в ту сторону, откуда был брошен нож.

Пенни стояла рядом с ним, наблюдая, когда почувствовала, как что-то мокрое упало ей на плечо. Девушка сняла пальто, капля просочилась внутрь и коснулась ее кожи. Повернувшись, чтобы взглянуть на свое плечо, она увидела черную жидкость, которая упала на ее правое плечо. Еще одна капля упала вниз, но на этот раз рядом с Пенелопой.

Когда она подняла голову, то увидела, что там сидит черная ведьма, целящаяся в них стрелой. Прежде чем она успела натянуть тетиву, Пенни толкнула Дэмиана, отклоняясь. Стрела попала в корни одного из деревьев.

— Возьми это - Дэмиан бросил ей пистолет, который он одолжил у Эллиота. Затем он передал ей пули. К несчастью для Пенни, она видела стрельбу, только когда Дэмиан применял ее, не обращая особого внимания на то, как заряжать пистолет.

Одна ведьма сидела наверху, выпуская стрелы, одну за другой, из-за чего им было трудно стоять на одном месте. В то же время прибыли другие ведьмы, в том числе женщина, которая ранее прилетала в город с визитом.

Стрелы и ножи начали летать в воздухе, и Дэмиан начал стрелять из револьвера серебряными пулями.