В полночь Женю разбудил подозрительный шелест снаружи. Взяв свой кинжал, она медленно вышла из палатки и увидела ужасающую картину.

Возле палатки Картли ходило странное существо. Оно было два метра ростом, всё тело покрыто чешуйками, а голова напоминала эльфийскую, но с обрезанными ушами. Оно не обращало внимания на Женю, а пристально смотрело на палатку, как будто чего-то хотело. И вдруг из палатки резко выскочил Вильям. Он, не раздумывая, набросился на гуманоида. Тот уже не смог проигнорировать его и, подставив свою перепончатую руку, смог защититься от удара и упал в сторону озера.

— Вильям, что ты делаешь?

— А не видно? Я спасаю нашу попутчицу.

— Откуда ты знаешь, что оно хотело ей навредить? Оно даже не нападало на меня.

— А ты уверен, что оно не заметило тебя?

Из-за криков Картли вышла из палатки.

— А почему вы не спите?

— Спроси у Жени.

Картли удивлённо посмотрела на Женю.

— А что, собственно, случилось?

— Вильям напал на странное существо возле твоей палатки.

— Оно было опасным.

— Неправда! Оно не проявляло признаков агрессии, а просто смотрело на палатку.

— А как оно выглядело?

— Это ужасное существо, полностью покрытое чешуёй, ростом в два метра и с перепончатыми конечностями.

— А также у него были обрезанные уши, как у эльфов-рабов.

И тут всех осенило: похоже, та легенда была вовсе не выдуманной, а реальной.

— Нам надо разбудить Лейлу и поскорее убираться с этого места.

Сильно торопясь, они разбудили Лейлу и быстро ввели её в курс дела.

— Значит, эльф-мутант, вылезший из озера, блуждает где-то поблизости. А мне нравится эта заварушка. Ну что, пойдём на охоту?

— Ну уж нет, — ответил Вильям. — Мы сейчас же уйдём отсюда. У нас нет лишнего времени.

— Фррр, ну и скука. Может, хотя бы до утра подождём?

— Ладно, продолжим путь утром.

Компания быстро собрала свои вещи и под утро отправилась к городу Ельхар.

Дневной лес духов

Дорога к Ельхару займёт два дня, а местность, через которую надо пройти, называется Лесом Духов. Зайдя в лес, можно было сразу заметить яркие деревья, которые явно выделялись на фоне своих обычных собратьев. Также в этом лесу чувствовалась уникальная энергия, которую обычные люди не могут заметить.

— А этот лес и правда причудлив, как и говорится в легендах.

— И правда, Картли, он уникален, — сказал Вильям, осматривая тропу, украшенную разноцветными камнями.

По дороге их сопровождали разноцветные духи. Некоторые были игривыми и доброжелательными. Были те, которые относились равнодушно. Но было то, что объединяло всех их: они боялись Вильяма, а более сильные относились с настороженностью. И вот так наступил вечер, и компания остановилась возле ручья на красивой полянке прямо посреди леса