Фёдор вместе с братьями Им направлялся в закрытую страну дворфов.

Спустя 4 дня плавания на корабле.

Пред ними возник величественный порт, высеченный в скале, плавно переходящий в гору. В порту стояли совершенно необычные корабли причудливой конструкции.

Фёдор причалил к берегу и пошёл к огромным вратам, что разделяли порт и город.

— Стойте. Кто вы такие? – произнесла городская стража.

— Мы – делегация из Нилахаса, вам должно было прийти письмо около двух дней назад о нашем визите, – произнес Фёдор.

— Ах, это вы. Проходите, король Вендел скоро вас примет.

Фёдор вошёл в город. Проходя по городу, Фёдор отовсюду слышал звуки молотов и горнов. Все дворфы суетливо бегали, каждый был занят каким-то делом. Фёдор с первого взгляда понял то, насколько далеко дворфы продвинулись в техническом плане относительно людей. Прождав недолгое время, делегацию пригласили на аудиенцию.

Войдя в огромный тронный зал, высеченный из камня, Федор увидел короля, окруженного стражей.

— Рад приветствовать нового правителя Нилахаса. Так, с какой целью вы лично приехали ко мне? – спросил король дворфов Вендел.

— Рад знакомству, король Вендел. Дело в том, что моя страна оказалась в затруднительном положении, и единственный способ её спасти – это сотрудничество с вами, – произнес Фёдор.

— Мы, вроде, и так торгуем, а этой чести мало кто удостаивается, что вам конкретно нужно? – задумчиво произнес Вендел.

— Нам нужно ваше производство. Дело в том, что без технического прогресса нам не выстоять против нашего противника. А если мы проиграем, то и торговать вы будете с другими людьми уже на их условиях.

— Ну, и о производстве чего вы говорите? – спросил Вендел.

Фёдор указал на стражника.

— Вы позволите осмотреть его оружие?

Вендел с любопытством сделал одобрительный жест.

Фёдор взял оружие в руки и внимательно его осмотрел.

— А вы не пытались сделать спирали внутри ствола? – с интересом спросил Фёдор?

— Как вы узнали о нашей новой разработке? Немедленно позовите Бронка! – нервно сказал Вендел.

Через некоторое время в зал вбежал неуклюжий дворф.

— Ваше величество, вы меня звали?

— Этот человек как-то узнал о твоих разработках, – нервно сказал Вендел.

— Но этого не может быть, о них знали только вы и мои инженеры.

— Значит, наши ружья – это то, зачем вы приехали? Я так понимаю, вы уже в курсе о порохе, что поставляет ваша страна. Но как вы узнали о наших разработках? Обычно люди только и делают, что гордятся своей магией, – сказал Вендел.

— Просто у меня инженерное образование, к тому же из другого мира.

— Это всё конечно замечательно, но я не могу отдать вам наши разработки в знак доброй воли. Я могу вам предоставить Бронка с его командой инженеров. Но все ваши разработки так же достанутся и нам.

— Этого более чем достаточно, – произнес Фёдор.

Следующие несколько дней Фёдор упорно делал чертежи.

— Эй, Бронк, беги сюда, кажется у меня всё готово, – с облегчением произнес Фёдор.

Бронк с неохотой подошел. И наотмашь начал смотреть чертежи.

— Да чтоб я на месте провалился, это лучшее, что я видел! – с невероятным трепетом произнес Бронк. – Но как мы это создадим? Это довольно сложное устройство.

Фёдор протянул ещё стопку чертежей.

Увидев их, Бронк упал на колени и зарыдал.

— Пресвятая борода, да вы гений! Возможно, с вашим появлением у нас появится шанс справиться с нависшей над нами угрозой.