Внимание присутствующих переключилось на безвольного дракона Лео. Его появление вызвало дрожь у обеих женщин. Порча и Марла были «профессионалами» до апокалипсиса, их работы часто можно было увидеть в HD-разделах одного сайта. Но, несмотря на многолетний опыт и мастерство, они никогда не видели никого столь одарённого и не представляли, на что способен человек с такими размерами.

Лео сдерживал эрекцию, но размер и плотность длинного члена заставили женщин предположить, что он уже полностью включён; они никак не могли представить, что этот монстр может ещё вырасти. Задница Порчи уже наполнилась жидкостью; ей не терпится поместить этого гиганта в свою матку. Но перед этим мясистому члену потребуется обильная смазка.

Тимми, однако, был всё ещё слишком занят, сося грудь Марлы, словно младенец. Мальчик наслаждался первым прикосновением его члена к нежной женской коже. Марла продолжала ритмично двигать рукой, полностью сосредоточившись на другом. Её чувства онемели, когда рецепторы сенсорных нейронов были переполнены сигналами от мужского достоинства Лео. До такой степени, что усердные усилия Тимми над её чувствительными кончиками дынь показались ей незначительными, когда она на время забыла о существовании своего клиента.

Мальчик наконец заметил, что Марла никак не реагирует на его шалости. Проследив за её оцепеневшим взглядом, Тимми увидел, что Порча прижалась лицом к паху своего лучшего друга. Гигантский член Лео уже полностью вошёл в рот Порчи, а Тимми просто подумал, что его друг просто получает минет.

«Однако… это что, выпячивание у неё на горле, простирающееся до груди?» Выглядело слишком большим, чтобы Тимми мог что-либо разобрать. Лео медленно оттянул голову Порчи назад, чтобы достать свой стержень. Именно в этот момент Тимми широко раскрыл глаза, увидев толщину основания.

«Чёрт возьми, что я вижу?» — мысленно закричал Тимми, но его мозг всё ещё не мог поверить своим глазам.

Лео медленно оттянул голову Порчи назад на пару дюймов, и Тимми наконец убедился, что его взгляд не играет с ним. Мальчик в шоке наблюдал за происходящим и гадал, насколько далеко женщине пришлось откинуть голову, прежде чем чудовище полностью выскочило из её пасти.

Тимми и Марла терпеливо ждали, чтобы увидеть весь величавый Лео, но голова Порчи всё дальше и дальше отходила назад, не видя конца. С каждой секундой Тимми и Марла всё больше терялись из-за длины стержня, поверхность которого теперь была покрыта слюной.

В тот момент, когда безвольный дракон Лео оказался внутри неё, сознание Порчи уже угасало. Её глаза всё ещё были закатаны, даже когда он оттянул женщину на несколько дюймов назад. И вот, как раз когда она успела сделать вдох, парень снова прижал её голову к своему основанию, издав громкий хлюпающий звук, когда предэякулят хлынул из уголка её рта.

Положив руку на голову Порчи, Лео наконец нашёл удобный темп для толчков. От входа в рот до горлового туннеля проход был достаточно широким, чтобы огромная безжизненная масса легко проскользнула. Ему оставалось лишь не забывать делать паузы после каждого толчка, чтобы женщина могла перевести дыхание.

Наслаждаясь возбуждением вокруг своего члена, Лео всё ещё сдерживал эрекцию. Обучившись у Зоми и Шалти, Лео научился лучше контролировать своё тело. Забавная мысль пришла ему в голову: что, если он выпустит свою эрекцию, когда безвольный дракон глубоко у неё в горле? Лео быстро отбросил эту мысль: не все, как Шалти, способны выдержать такие игры.

«Лео, ты чертовски огромен!» — закричал Тимми.

Тимми ожидал чего-то огромного от своего лучшего друга, в лучшем случае на пару дюймов больше, но сейчас он увидел нечто толще собственной руки. Сравнив это чудовище со своим, мальчик почувствовал такое унижение, что его эрекция обмякла под нежной рукой Марласа.

«Тимми, просто сосредоточься на своей части. Ты здесь, чтобы развлекаться», — напомнил Лео другу. «Марла, пожалуйста, позаботься о моём друге, он здесь впервые».

«Да!» — инстинктивно ответила Марла; ее сердце забилось в тот момент, когда Лео позвал ее по имени.

Марла наконец вспомнила о существовании Тимми. Она сжала вялую палочку в своей руке и проверила сухую руку на наличие какой-нибудь странной жидкости. Видя, как эта штука вялая, женщина подумала, что она выглядит ещё милее. Женщине потребовалось несколько минут, чтобы снова возбудить её.

Тимми и Марла продолжали прелюдию, но их внимание постоянно отвлекалось на дракона, который теперь был полностью выставлен напоказ. Лео наконец проявил милосердие к горлу Порчи, когда женщина целовала его кончик, смакуя капающую густую сырную массу. В затуманенном сознании Порча могла поклясться, что уже проглотила столько спермы, сколько хватило бы на несколько обычных эякуляций, из-за того объёма, что застрял у неё в горле. Но, судя по тому, как равномерно вытекала сперма, это был всего лишь предэякулят.

Пришло время обоим перейти к основному блюду. Однако женщины всё же поддались профессиональному инстинкту и аккуратно надели презерватив на партнёра. Самый маленький размер идеально подошёл Тимми. Марла даже стряхнула его и хихикнула, помогая надеть презерватив.

Однако для Лео женщины и не подумали приготовить презервативы размера XL или даже L. Самый большой из них с трудом прикрывал мясистую массу. Порча попытался грубо протолкнуть его, но презерватив вместо этого порвался. Осмотрев рваную резинку в руке, женщина вдруг покраснела ещё сильнее. Она не прочь заняться этим без презерватива с таким же упитанным мужчиной, как Лео; в любом случае, это, наверное, было бы приятнее.

Лео и Тимми вставили свои стержни в партнёрш. Марла приняла позу фемдома, а Лео просто поднял Порчу в воздух, чтобы ввести свой стержень. Обмякший дракон всё же легко проник в её матку, оставив заметный бугорок на хорошо очерченном животе Порчи.

Наконец, их положение открыло гигантские шары-близнецы, вздутые толстыми венами. Болезненно растянутая мошонка показывала, как сильно Лео приходилось сдерживать желание предотвратить эрекцию. Это действо могло быть одновременно и восхитительным, и болезненным, но оно стало хорошей тренировкой для управления своим чудовищем. Мальчик не хотел, чтобы невинные штаны снова были жертвами его воли.

Размышляя о тренировке, Лео включил зрение и наблюдал за потоком энергии из своего члена в тело женщины. Он наблюдал, как Порча превращается в пробуждённого человека. Даже без эрекции, предэякулята и энергии, полученной ею от прямого контакта с его стержнем, было достаточно, чтобы поднять её на следующую ступень эволюции.

Прошло несколько минут, и Тимми был на пределе. Марла была возбуждена сильнее обычного из-за присутствия Лео и высасывала из него всё досуха.

«Лео... мне нужна... помощь», — позвал Тимми, когда он был на грани обморока.

Жеребец уже почти закончил с женщиной в своих руках; Порча уже некоторое время был без сознания, но он этого не заметил.

«Давай, малыш, ты можешь лучше». Марла планировала побыстрее прикончить Тимми, чтобы перейти к более мясной еде.

«Пожалуйста, я больше не могу», — умолял Тимми.

«Хорошо», — сказал Лео, осторожно опуская Порчу на землю.

Марла сидела верхом на Тимми, обнажив над ним пухлый зад женщины. Лео пришёл на помощь, вставив стержень в задний проход Марлы. Тимми снизу увидел удивление на лице своей партнёрши, которая сжалась от ужаса. Обмякший дракон Лео с силой протолкнул внутренние стенки её заднего туннеля, сжимая пространство другого отверстия внизу.

Тимми не смог удержаться и выпустил последний заряд под внезапно усилившимся давлением сверху. Мальчик пробормотал: «Ты не помогаешь…» — и окончательно потерял сознание.

Лео просто считал, что для мужчины крайне невежливо оставлять женщину в течке неудовлетворённой сексом. Так учили в доме Лео, и женщины семьи стремились вырастить из своего мальчика достойного взрослого человека. Поэтому, видя, как его друг с трудом удовлетворяет её, он попытался помочь Тимми восполнить недостающее удовольствие, которого Марла заслуживала.

«Наконец-то, вот оно! Настоящий мужской тяжёлый шест. Он вонзается в меня!» — возбуждённо подумала Марла. По сравнению с укусом комара в палисаднике, удар от заднего сада был гораздо сильнее и перебивал все остальные ощущения, особенно лёгкий зуд в палисаднике. Ощутив их внутри, она ясно ощущает огромную разницу в размерах двух шестов.

К сожалению, Тимми не смог продержаться до тех пор, пока Лео не овладел девушкой окончательно. Лео вздохнул: ему нужно напомнить другу на будущее, что не утолять жажду женщины – это крайне неуважительно. Поскольку его друг был без сознания, Лео поднял Марлу, чтобы она поработала над её задним туннелем, пока безжизненная морковка Тимми выскользнула из её грядки.

«Не волнуйся, президент клуба, я закончу дело за тебя», — сказал Лео своему потерявшему сознание другу.