Победив Локи, и став связующим звеном Между дивизионами Меча и Магии, Казуки вместе с Мио взялись за выполнение квеста. И в это время неожиданно появился переведенный ученик - Лотта. Но не имея "Энигмы", она не может официально стать учеником Дивизиона Магии. Однако, Казуки принимает Лотту в группу, и узнает ее секрет. Тем самым немного дополнив свои недостатки, они благополучно выполняют задание. Но вдруг появляется женщина рыцарь из Северной Европы, новый квест.

Над Дивизионами Магии и Меча снова сгущаются тучи.