Когда Левис, Джулиан и Гилмор дошли до водопада, хижина не была скрыта от их глаз, а рядом с ней сидел Октавиан, опустив ноги в озеро и с аппетитом доедая оленью ногу. Левис подошёл к нему и вынужденно отвлёк. Старик вздрогнул от неожиданности и чуть не выронил свою еду.

-Вы бы хоть кричали, когда подходите!-недовольно сказал Октавиан, дожевывая оленью ногу.

Левис молча протянул ему листок с заклинанием. Схватив его жирным руками, Октавиан начал вслух читать заклинание, и оленья нога вспыхнула синим пламенем. Размашисто выбросив её в озеро, старик протянул:

-Бляяяяяя, вспомнил! Точно, точно…

Левис спросил:

-Сможете отменить заклятие?

Октавиан утвердительно кивнул и щелкнул пальцами.

-На этом моя работа всё.-обьявил он, и надевая тапки на мокрые ноги, направился в сторону дома.-На обед зайдёте?

Левис пожал плечами и проследовал за Октавианом, но внезапно старика начало трясти. Издавая нездоровый хрип, он повернулся к Левису, смотря на него горящими зелёными глазами, в которых расширялись кошачьи зрачки. Во рту Октавиана выросли несколько рядов острых клыков.

-Наивные долбоебы!-демоническим голосом выкрикнул старик, которым овладел Реинолдус.

Левис не растерялся и зажег пламя, которое горячей струей полетело к одержимому Октавиану. Но когда огонь растворился, его кожа, стекающая вниз, начала возвращаться на своё место. Вставив в глазницу выпавший глаз и вызвав у Гилмора приступ тошноты, старик щелкнул пальцами. Пространство разорвалось, впуская демонов из другого мира. Визжащие крылатые твари молниеносно ворвались в бой и начали кружить над Левисом. Джулиан, выискивая подходящую позицию, начал доставать ножи. Раскидав их в демонов, он попытался пнуть подлетающего Октавиана в противоположную сторону от себя, но истыканные демоны с криками налетели на него и понесли в сторону озера.

-Мужики, а один на один не вариант?-спросил Джулиан, поднимая на них глаза, но демоны размахнувшись кинули его в озеро. Подняв кучу брызг, Джулиан попытался всплыть, но его крепко схватили знакомые чёрные щупальца. Раздался поглощённый водой крик Джулиана.

В это время Левис безуспешно отбивался от Октавиана, который продолжал орать не своим голосом:

-Вы сами привели меня в ваш мир! Мои последователи возрадуются, а вы сдохнете в страданиях!

Левис узнавал высокомерный тон Реинолдуса. Гилмор бегал от демонов, выдавая оригинальнейшие оскорбления. Левис высыпал из раскрытых рук обжигающие искры, но не обнаружил Октавиана. Ощутив тяжёлый удар в спину, он понял, в чем дело. Возникший из стелившегося по земле чёрного дыма старик возвысился над Левисом, злобно посмеиваясь. По телу Левиса пробежала холодная опустошающая дрожь, и в его глазах начало темнеть. Огонь внутри него погас. Гилмор выкрикнул:

-Я тебя сам добью, пидор ты сраный! Нехуй в старых людей вселяться и моих корешей ебашить!

Ловко выскальзывая из рук демонов, он приблизился к смотрящему пустым взглядом одержимому Октавиану и нанёс удар ногой в челюсть. Реинолдус внутри старика был крайне поражён, и из его рта вырвалось яркое пламя. Джулиан, освободившийся от чёрных щупалец, выплыл на поверхность и сделал глубокий вдох. Подползая к Гилмору, он на пределе сил выкрикнул:

-Не лезь, он тебя подрежет!

И старик, с хрустом восстановив вывернутую шею, нанёс Гилмору резкий и тяжёлый удар. Он с хрипящим звуком опустился на землю и выплюнул кровь. Демон начал подлетать к нему, раскрывая пасть и высовывая чёрный язык.

-Уворачивайся!-еле выдавил из себя Джулиан, но Гилмор услышал его слабый крик и с болью во всем теле отскочил от демона. Кричащая тварь врезалась в дерево, и оно с треском упало, похоронив под собой одержимого старика. Джулиан добрался до Гилмора, и прилёг на землю рядом с ним, восстанавливая сбитое дыхание. Левис приоткрыл глаза, чувствуя дикое головокружение и опустошение. Тело Октавиана начало превращаться в пепел, разлетавшийся под дыханием ветра. Левис приподнялся и вдохнул холодный свежий воздух. Солнце начало уходить за горы, заливая все розовым светом.

-Мы уничтожили душу Галвина.-выдохнув произнёс Левис.

-А она разве была?-со слабой улыбкой ответил Джулиан, привставая с земли.

Все трое рассмеялись, чувствуя, что половина пути была пройдена.

После нескольких минут лежания на траве и осознания всего произошедшего отряд наконец нашёл силы подняться и отправиться обратно в город. Блуждая в темноте, они добрались до места назначения и вошли. Город встретил уставших героев максимально тихо, но другого и не ожидалось. Левис умиротворённо вдохнул холодный ночной воздух, уже проваливаясь в сон. Голова абсолютно не варила, и ему оставалось только прилечь и компенсировать весь ущерб, нанесённый за этот день. Этого же мнения придерживались Джулиан и Гилмор, зевающие по несколько раз за минуту. Луна зависла над городом, заливая спящие улицы и намекая троице, что им уже пора валить спать.