-Чтобы использовать магию драконов, тебе надо стать драконом. – сказал Валондэр, стоя одной ногой на остроконечной скале.

-Стать драконом? – спросил Андерон, делая то же самое, что делает Валондэр.

-Не в прямом смысле, тебе надо понять сущность дракона. Понять, как они живут и что видят. – сказал Валондэр.

-Как? – спросил Андерон.

-Покой. Сейчас ты стоишь на этой скале, страшась падения. Попробуй успокоиться и поверь в то, что ты можешь стоять на этой скале, ничего не боясь. – сказал Валондэр.

-Успокоиться? Я в одних штанах стою практически на вершине горы. Мне холодно и неудобно. – сказал Андерон.

-Ты хотя бы в штанах, а я вообще голый. – сказал Валондэр.

-Тебя никто не просил раздеваться. – сказал Андерон.

-Я разделся, чтобы показать тебе абсолютное безразличие к погодным условиям и страху. – сказал Валондэр.

-Да уж, твой «дракончик» настолько стал маленьким, что его ни одна дракониха никогда не заметит! – прокричал Андерон, сдерживая смех.

-Драконихи не привередливы к размеру «дракончика». Им главное, чтобы что-то можно было присунуть. – сказал Валондэр. – Ну ладно, не об этом. Успокойся, бери пример с меня. Мне абсолютно всё равно на холод и на высоту. Выкинь из своей головы мысли о том, что ты можешь упасть или замёрзнуть.

Андерон пытался успокоиться и не дрожать от холода. Ему нужно было не двигаться и при этом как-то согреться. Он не знал, как этого сделать и его ноги уже его не держали. Но сдаваться он не хотел. Валондэр стоял спокойно с закрытыми глазами и не обращал внимания на Андерона. Андерон смотрел на него и пытался понять его секрет. Он пытался стоять точно так же, как стоял Валондэр, но это не помогало.

-Что заставляет человека согреться? – спросил Валондэр.

-Огонь. – ответил Андерон.

-Неверно. – сказал Валондэр.

-А что тогда? – спросил Андерон.

-Подумай. Что-то кроме огня. – сказал Валондэр.

Андерон думал о том, что может согреть человека, если нет огня. На ум ему приходила лишь одежда, еда и погода. Но всё это нельзя было использовать. И тогда он решил спросить у Валондэра кое-что:

-Это нематериальное, верно?

-Верно. – сказал Валондэр.

«Качества человека? Нет. Чувства? Скорее всего. Но какое? Надежда? Надежда приносит не тепло. Вера? То же самое, что и надежда. Любовь? Чувство любви может принести тепло. Но способно ли оно согреть меня?» - думал Андерон.

Он пытался думать о Саскии. Думал он не о тех плохих вещах, что сделал, а о том, что могло бы произойти были бы они вместе. Он думал о том, как они проводят время вместе. Как они могли бы быть на полянке и ходить, держась за руки, и веселиться. О том, как они проводили бы своё первое свидание. Пикник на холме Андерона. На фоне был бы закат, и они под этот фон попивали бы дорогое вино. А как только наступила бы ночь, они бы смотрели на чистое звёздное небо. Андерон, думая о Саскии, стоял прямо и на одной ноге. Он не дрожал и был в полном покое, единственные его мысли были о Саскии. Валондэр заметил, что он стоял спокойно, на лице Андерона была заметна улыбка. Валондэр подлетел к Андерону и приложил свою лапу ко лбу Андерона.

Андерон снова оказался в каком-то другом месте. Вокруг него был разноцветный туман, и он ничего не видел. Сам он стоял на чём-то невидимом. Перед ним стоял Валондэр.

-Что это за место? – спросил Андерон.

-Моё подсознание. – сказал Валондэр. - Лишь в полном покое ты способен попасть в мой разум. Я не думал, что ты сразу же окажешься в моём разуме. Думал, что пройдёт несколько минут и лишь тогда, а ты сразу попал в мой разум. – сказал Валондэр.

-Как я это сделал? – спросил Андерон.

-Ты магией раньше не занимался? – спросил Валондэр.

-Нет, у меня не было таланта, и меня не взяли в Кенрисдорн. – сказал Андерон.

-Странно. Из-за твоей сильной магии ты и смог проникнуть в мой разум. – сказал Валондэр.

-Зачем ты меня сюда впустил? – спросил Андерон.

-Я оставлю тебя здесь. Ты сейчас видишь вокруг себя туман, потому что ты не дракон. Я вижу многое, но не скажу тебе что. Твоя задача узнать, что такое быть драконом. Когда туман полностью исчезнет, ты сможешь выбраться. – сказал Валондэр.

-Если я пойму, что такое быть драконом, как мне выйти? – спросил Андерон.

-Ты выберешься сам по себе. Не переживай. – сказал Валондэр и исчез.

Андерон осмотрелся, но увидеть ничего не смог из-за тумана. Он решил пойти по туману и по ходу действий разобраться с этим туманом. Практически через несколько секунд перед Андероном появился ребёнок. Это был мальчик, который стоял и плакал. Андерон подошёл к мальчику и решил узнать, что случилось.

-Эй, не плачь, расскажи что случилось. – сказал Андерон, положив руку на плечо ребёнка.

-У меня больше нет семьи. Мама и папа бросили меня. – сказал мальчик, продолжая рыдать.

-Они ушли от тебя? – спросил Андерон.

-Да. – сказал мальчик, пытаясь вытереть слёзы.

-И почему же они тебя бросили? – спросил Андерон.

-Их убил не хороший дяденька. – сказал мальчик, зарыдав ещё сильнее.

-Они мертвы? Может, я могу сделать для тебя что-нибудь? – спросил Андерон.

-Родителей ты моих не вернёшь. – сказал мальчик.

-Но найти новых... – сказал Андерон.

После этих слов мальчик ударил его, Андерон отлетел на пару метров и удивился тому, как он ударил.

-Думаешь, кто-то сможет заменить их?! Думаешь, кто-то сможет стать лучше, чем они?! – спросил злобно мальчик.

-Не знаю. – сказал Андерон.

-Именно. Ты ничего не знаешь, ничего. Такова ваша суть. Вы, драконы, привыкли к одиночеству. Мы же, люди, совсем другие. Мы не можем без семьи, это вы способны жить без семьи целую жизнь, потому что вы, драконы, вы - чудовища. – сказал злобно мальчик.

-Ты прав. Но мы становимся сильней, потеряв родителей. А вы, люди, становитесь слабаками. Потеряли родителей и ждёте, когда вам помогут. Мы делаем всё сами и способны радоваться жизни даже без родителей. – сказал Валондэр, появившись за Андероном.

-Ты же сказал, что тебя тут не будет. – сказал Андерон, поднявшись.

-Я предлагаю тебе помощь, хочу сделать из тебя счастливого человека, но ты отказываешься. – сказал Валондэр, не заметив Андерона.

-Я хочу быть со своим родителями. – сказал мальчик.

-Любой человек бы устроил тебе эту встречу, но она бы испортила его. Он бы уничтожил свою жизнь из-за тебя. – сказал Валондэр. - Я же хочу бескорыстно помочь тебе. – сказал Валондэр, протянув мальчику руку.

Мальчик обиделся и ударил его руку. Валондэр расстроился и решил уйти, но Андерон схватил его руку, остановив его.

-Не смей бросать ребёнка. – сказал Андерон, вселившись в Валондэра.

-Да как это происходит-то. Я же не сам эту хрень делаю. – сказал Андерон в теле Валондэра.

-Что ты сказал? – спросил мальчик.

-Слушай, я могу дать тебе то, что ты хочешь. – сказал Андерон в теле Валондэра.

-Моих родителей? – спросил мальчик.

-Да. – сказал Андерон, посмотрев на свои руки.

Он понял, что владеет могущественной силой, которая способна сделать что угодно. Из его рук начало исходить белое свечение, он направил это белое свечение к руке мальчика. Из этого света произошла рука, а позже и всё тело. Это была мать мальчика, а рядом стоял его отец. Мальчик обрадовался и посмотрел на Валондэра, в теле которого был Андерон. Андерон не понимал, почему Валондэр не мог сделать то же самое. Андерона выкинуло из тела Валондэра, мальчик и Валондэр застыли и не двигались. А туман, который окружал их, исчез.

Андерон осмотрелся и увидел, что где-то в тумане что-то горит. Он пошёл в сторону огня и дошёл до костра. На костре была девушка, которая кричала от боли, вокруг костра были люди, которые смеялись и радовались. Среди них был Валондэр, он смотрел на девушку и, казалось, хотел заплакать. Когда девушка полностью сгорела, народ разошёлся, а Валондэр остался там же. Он смотрел на неё и пытался что-то сделать. Валондэр подошёл к девушке и попытался излечить её с помощью магии, но девушка, полностью обгоревшая, укусила руку Валондэра и попыталась её оторвать, но у неё не получилось. Валондэр ушёл от неё и не вернулся. Девушка пыталась освободиться, но у неё не получалось. Удивительным было то, что она должна быть мертва, но всё ещё продолжала дышать хоть и с трудом. Её кожа была вся обгоревшой, мясо вылезло наружу, и кипящая кровь текла из неё. Она продолжала жить, не хотела уходить из этого мира. Через какое-то время к ней подбежал молодой мужчина, который хотел её освободить. Но её конечности начинали отваливаться, когда он прикасался к ней. Позже появился Валондэр и протянул свою руку в их сторону.

-Я сделаю так, что вы оба будете счастливы, но не в этом мире. – сказал Валондэр.

Из рук Валондэра начал исходить огонь, направленный на эту пару. Андерон подбежал к Валондэру и снова в него вселился, не дав ему поджечь пару. Он успел остановить огонь, и вместо этого он направил другую энергию, которая восстановила девушке тело и излечила от ранений. Андерон всё ещё не понимал, почему Валондэр не пользовался тем, чем пользовался Андерон. Мужчина прыгнул к коленям Валондэра и начал благодарить его, и в этот же момент Андерона выкинуло из тела Валондэра. Они снова все остановились, и туман развеялся.

Позже туман развеялся в определённом месте, указав Андерону путь. Андерон направился по дороге и начал замечать, что рядом с ним пролетают крылья, видимо, это были драконы. Через какое-то мгновение сам Андерон тоже стал драконом и начал лететь вместе с другими. Андерон не управлял собой, он будто просто смотрел от чьего-то лица. Рядом с ним летели другие драконы, они выглядели более величественными, чем он сам. Андерон был гораздо мельче остальных, он был как волчонок среди больших волков. Под Андероном была вода - море. Оно было прекрасным, никогда Андерон не видел более прекрасного, чем эти пейзажи. Пролетев море, они долетели до прекрасных снежных гор. Их острые вершины пронзали облака насквозь, как зубы волка пронзают плоть своей жертвы.

Андерон присмотрелся вдаль и увидел других драконов. Те были красного цвета и летели прямо на Андерона. Долетев до зелёных драконов, среди которых был Андерон, красные драконы начали атаковать их. Зелёные не ожидали такого и не смогли дать им отпор. Андерон же успел улететь и спрятаться в горах, благо ему помог его размер, с помощью которого он смог спрятаться в одной из пещер. Небо покрылось огнём и на вершины гор начали падать драконы. Их тела пронзали острые скалы гор, красные драконы сжигали тела зелёных, не оставляя ничего. А Андерон наблюдал за всем этим и пытался помочь, но телом он своим не контролировал. Андерона выбросило из тела, в котором он был и увидел дракона со стороны. Он узнал в нём Валондэра. Он был подавлен, и из его глаз лилась горячая вода, которая сразу же испарялась, не успев достичь поверхности. Андерон отошёл от Валондэра и решил не помогать ему. Он вышел из пещеры и оказался в тумане.

-Ты потерял свою стаю? – спросил Андерон.

В ответ он ничего не услышал и отправился дальше.

Следующей остановкой был город Ванорай. Андерон шёл за Валондэром, лицо которого скрывал шарф, была зима и улицы Ванорая замело снегом. Была жуткая зима и Валондэр пытался найти хоть какое-то укрытие, он вошёл в таверну, которую ещё построил сам Король гномов Бениан, когда был в изгнании. Теперь же заведением управляет его двоюродный брат Жырко. Он был изгнанником, как и Бениан, но из-за того, что Бениан теперь стал королём, Жырко было предложено вернуться, но он отказался, и король предложил ему свою таверну, тот согласился. Таверна так и называется – «Два изгнанника».

Валондэр вошёл в заведение и увидел толпу пьянствующих гномов и людей. Среди них был Риндур, но он не пил вместе с ними, а сидел один в уголке и пил в одиночестве. Валондэр направился к Риндуру и присел к нему. Он достал из своего пояса какой-то амулет и положил на стол, подтолкнув Риндуру.

-Это её. – сказал Валондэр.

-На кой он мне? – сказал Риндур, с кружкой пива в одной руке и с кинжалом в другой.

-Я очень сожалею. Дора не заслужила смерть. – сказал Валондэр.

Риндур воткнул свой кинжал в стол и встал:

-Не смей называть её имя. – сказал Риндур, явно настроенный на то, чтобы убить Валондэра.

-Мы не знали, что это произойдёт. – сказал Валондэр.

-Ты виноват в том, что она погибла. – сказал Риндур.

-Я не знал, да и вы сами согласились на это. – сказал Валондэр.

Риндур схватил свой кинжал и кинул его прямо в лицо Валондэра, намереваясь его убить. Однако кинжал упал достигнув лица Валондэра, будто лицо Валондэра было сделано из камня.

-Прости. Я узнал ещё кое-что. – сказал Валондэр.

-Я не буду тебя слушать. – сказал Риндур.

-Он жив. – сказал Валондэр.

Риндур поднял свою голову и его лицо сразу же начало показывать смешанные эмоции: радость, злость, грусть, тоска, удивление, смятение – всё разом.

-Где он? – спросил Риндур.

-Я не знаю. – сказал Валондэр.

Риндур ударил кулаком по столу, из-за чего он сломался. Пьяные сразу обратили внимание на это и решили немного отойти от них.

-Я узнал, что его кто-то смог спасти. Кто не знаю, но знаю, что он наверняка жив. – сказал Валондэр.

-Откуда ты это узнал? – спросил Риндур.

-От самой Доры перед смертью, она сказала, что отдала его в надёжные руки. – сказал Валондэр.

-Почему она сказала тебе, а не мне? – спросил Риндур.

-Не знаю. – сказал Валондэр.

-Мы отправляемся. – сказал Риндур, встав из-за стола.

Риндур чуть не упал от того, что слишком много выпил. Валондэр успел его удержать.

-Не сегодня, позаботься пока о Селене, я отправлюсь на север и попробую что-нибудь разузнать. – сказал Валондэр.

-Спасибо тебе, Валондэр. Ты хороший человек. – сказал Риндур, начав рыдать.

Время снова застыло. Андерон не стал долго здесь задерживаться и решил пойти дальше.

Он шёл через туман и долго не мог найти ничего. В какой-то момент он останавливается у статуи волка. У статуи отсутствовала одна лапа, кто-то её разбил. Он смотрел на статую и не мог понять связи между ней и Валондэром. За статуей появляется девушка с рыжими волосами, очень похожая на Селену. Он увидел, как Валондэр подошёл к ней и обнял. Валондэр пытался поцеловать её, но она не принимала его поцелуя. Она оттолкнула его и хотела убежать, но Валондэр схватил за медальон, который был у неё на шее, и начал её душить этим же медальоном. Андерон не мог смотреть на то, как Валондэр пытается убить девушку. Андерон подошёл ближе к Валондэру и ударил его прямо по лицу. Валондэр ничего не почувствовал, зато рука Андерона стала очень сильно болеть, будто бы он ударил по каменной стене. Андерон попытался ударить его ещё, но это не помогало, скорее,  больше вредило самому Андерону. Девушка уже перестала сопротивляться, и тогда Валондэр начал злобно улыбаться. Когда он увидел, что тело девушки уже не дышит, то бросил её на землю и взял в рот больше воздуха. Андерон заметил, что во рту Валондэра появился огонь, который он хотел направить на бездыханное тело девушки. Андерон помешал ему сделать это, кинув ему в рот камень, который он отломал со статуи. Валондэр подавился камнем и упал на колени. Девушка же через несколько мгновений очнулась и превратилась в большого волка. Валондэр пытался вытащить камень из глотки, но не получалось. Волк напал на Валондэра и попытался прокусить ему шею. Но Валондэр обратился в дракона, и попытался взлететь вместе с волком. Андерон успел подбежать к Валондэру и схватиться за одно крыло. Валондэр пытался одновременно вытащить из глотки камень, отбросить Андерона со своего крыла и попытаться помешать волку, грызущего его шею. Волк уже практически пробил чешую Валондэра своими зубами, а сам Валондэр практически избавился от камня в глотке. Когда Валондэр избавился от камня в своей глотке, Андерон снова попытался помешать ему. В этот раз он смог быстро и ловко приблизиться к голове Валондэра, чтобы помешать испустить огонь Валондэру, он засунул свою руку ему в глотку. Андерон почувствовал жгучую боль, будто лава лилась по его руке. Андерон кричал, но не вытаскивал свою руку. Волк смог пробить чешую Валондэра и оторвать ему шею. Не заметив руку Андерона, Волк отгрыз вместе с шеей и руку Андерона. Валондэр упал на землю и умер. Время вновь застыло. Туман полностью исчез, и перед Андероном стояло множество Валондэров. Их были не сотни, а тысячи. Они все смотрели на Андерона, и каждый смотрел по-разному, кто-то улыбался, кто-то ненавидел, кому-то было всё равно. Один из них подошёл к Андерону и все остальные исчезли, образовав новый туман.

-Понравилось? – спросил Валондэр.

-Нет. – сказал Андерон.

-Почему? – спросил Валондэр.

-Ты пытался убить невинную девушку. – сказал Андерон.

-Нет, это была моя мысль, когда она отвергла меня, но я не сделал этого в нашем мире. – сказал Валондэр.

-Кто она? – спросил Андерон.

-Мне показалось, ты знаешь? – сказал Валондэр.

-Селена? – спросил Андерон.

-Близко, но нет. Это её мать. – сказал Валондэр.

-Её мать - оборотень? – спросил Андерон. – Но как? Если она её мать, то как она смогла её родить? Оборотни не могут родить.

-Долгая история. – сказал Валондэр. – Ты научился?

-Чему? – спросил Андерон.

-Быть драконом. – сказал Валондэр.

-Я увидел твою жизнь, я увидел то, что ты делал. Я ничему не научился. – сказал Андерон.

-Врёшь. – сказал Валондэр. – Ты подарил мальчику мгновение  с родителями, спас влюблённую пару и победил дракона.

-И что? Это было всё в твоём подсознании, а не наяву. Если я чему и научился так это тому, что в реальности такого бы не произошло ибо моя мораль не совпадает с моралью остального человечества. – сказал Андерон.

-Это и означает быть драконом, быть не таким, как остальные. Быть лучше или хуже – уже твоя воля. – сказал Валондэр.

-Мне пришлось посмотреть на поступки дракона, чтобы не стать, похожим на остальных людей? – спросил Андерон.

-Ты и до этого был не как остальные люди, просто этого сам не видел. Если же я тебе просто сказал это, ты бы начал со мной спорить. Человек поймёт лучше, если сам увидит. – сказал Валондэр. – Возвращаемся, тебя ждёт сюрприз.

Андерон внезапно оказывается на вершине горы, где живёт Валондэр. Но теперь он сам находиться в воздухе и сияет белым светом. Андерон не мог поверить тому, что он летает и из-за паники падает на дом Валондэра. Благо, Андерон не получил физических повреждений, когда приземлился. Его кожа стала крепкой и прочной, как камень.

-Пока ты поддерживаешь эту силу, эффект каменной кожи не пропадёт. Каменная кожа у тебя появляется, когда ты используешь магию драконов. Мы драконы всегда ходим с ней. – сказал Валондэр.

-Как мне перестать использовать эту силу? – спросил Андерон.

-Откуда мне знать, я не человек и отключать свои способности не умею. – сказал Валондэр.

-«Помощь Саскии сейчас не помешала бы» – подумал Андерон.

-Пока действует магия драконов, лети в крепость. Там они тебе подскажут. – сказал Валондэр. – Лети быстрее, иначе твои силы могут иссякнуть.

-Как лететь? – спросил, паникуя, Андерон.

-Используй магию, контролируй, ты же использовал её в моём подсознании. – сказал Валондэр.

Андерон вспомнил, как он использовал магию в подсознании Валондэра, и попытался использовать её здесь. Он смог взлететь практически сразу, но от непривычки не мог контролировать полёт. Он решил разобраться с этим по пути к крепости.