Наконец поле закончилось, трое парней и кот двигались медленней, так как Максим не обладал сверх бегом, как защитники, Заур предлагал Максиму сесть на его спину, но парень отказался. После поля шёл лес в котором спряталась река, воды её отдавали слабый зелёный свет, проводник предупредил, что заходит в воду нельзя иначе с водой в тело попадают личинки одного существа, а после начинают расти как паразит тем самым убивая носителя. Стоило коту это сказать, как парни отошли на два метра от берега, на что кот лишь издал странный звук, наверное это был смех. Вообще во время их пути Максим понял, что это обычный лес, да возможно он отличается палитрой от тех лесов в которых бывал парень раньше, но тут так же росли деревья и трава с цветами, были здесь и звери с птицами, что больше походили на тех которые живут на светлой стороне, но ещё и существ из тёмной энергии больше. Вокруг было тихо, иногда слышались крики птиц или отдаленные голоса зверей, но в основном шли они под ненавязчивый разговор защитников. Заур рассказывал о своих ночных вылазках, а Лука что-то уточнял или спрашивал, но всё это были разговоры, где Максим улавливал, лишь общие моменты.

— А кстати, я всё хотел спросить— начал парень, когда защитники замолчали— почему вы сражаетесь только ночью? Днём разве не удобнее?

— Понимаешь, обычные люди не видят наш меч, но нас очень даже и это будет немного странно если средь бело дня несколько людей будет прыгать по крышам или с крыш, при этом не ломая себе кости— с улыбкой ответил Заур и уничтожил мечом подлетающие существо.

— Значит ваши накидки не работают, так же как одежда духов, так?

— Да, наши накидки служат нам лишь для того, чтобы мы отличали кто из какого клана— махнул головой Лука.

— Понятно— заключил парень и посмотрев вперёд увидел что-то вдалеке, он не мог разглядеть что это, но его внимание привлек кот, который замер и напрягся, а после резко прыгнул в руки Максима и закричал:

— Ложись!

Максим послушался и свободной рукой потянул стоящего рядом Заура, парень не увидел что случилось со вторым защитником, так как над ними пролетела огромная волна небольших птиц, они громко кричали, летая над ними. После нескольких минут птицы одна за другой стали падать на парней, тогда Максим заметил что они были поражены тёмной энергией, спустя время всё закончилось и Заур помог убрать птиц с парня. Максим оглянулся и всё в радиусе полтора метра было завалено трупами птиц, а в середине реки стоял Лука.

— Чёрт, вот ведь зараза— выругался защитник выходя из воды, но паники в нём не было.

— Лука ты как?— спросил Максим подходя ближе, к уже стоящему на земле парню.

— Нормально, потом всё равно исправлю— отмахнулся Лука, стоящий напротив хотел уточнить что он имеет ввиду под этим, но неожиданно защитника что-то схватило, пронесясь словно ветер, остальные даже не успели разглядеть что это было.

— Ого, ну одними больше, одними меньше— произнес безразлично кот— ну что пойдём дальше.

— Что? Нет, нашего друга что-то похитило!— закричал Максим и побежал в сторону куда пронеслось нечто с Лукой.

— Аргх! От вас людишек так много проблем— возмутился пушистый проводник трясясь в руках парня.

Они бежали довольно долго, но догнать похитителя не получалось, в один момент парням даже показалось, что они и вовсе потеряли след. Друзья совсем выбились из сил, Максим предложил Зауру побежать одному, но тот отказался оставлять его одного. Пока парень глотал воздух, со стороны послышался крик Луки, они тут же рванули туда. Звук исходил из пещеры, что находилась в горе, туда же и текла река, её свечение помогло рассмотреть внутреннюю обстановку. Вначале шёл туннель, но после он делился на три дороги, в две из которых попадали воды. Максим остановился и задумался, если они разделятся, то неизвестно что с ними будет поодиночке, да и потом Заур на это не согласится, а кот тем более. Тогда нужно выбрать пещеру в которую они пойдут вместе, Максим сосредоточился и ждал когда чутьё подскажет ему правильный выбор и спустя минуту они свернули в один проход. Этот туннель был меньше и парням пришлось быть аккуратными чтобы не упасть в реку и не ударится об выступающие камни. Наконец показался выход, туннель закончился и открылся вид на большое пространство в котором были деревья похожие на иву, но с вытянутыми плодами, подобно моркови, только оливкого цвета. Помимо деревьев была и трава, где-то росли дикие цветы, но если присмотреться, то можно было увидеть спрятанные в высоких зарослях бугорки с отверстием наверху. Весь этот лес занимал огромный участок земли, а река уходила в небольшую расщелину в каменной стене, освещение же шло не только от воды, но и от несколько отверстия вверху горы.

Парни оглянулись и прошли вглубь, при этом вслушиваясь может защитник подаст ещё раз голос, сопровождающий же сел на траву и принялся смотреть на них. Но кот не ожидал, что сзади кто-то будет и  подскочил, при этом шипя, из высокой травы показалась длинная зелёная рука с тонкими пальцами, она дотянулась до плода дерева и оторвав один медленно опустилась назад, после этого послышался тихо звук откуса и жевания. Заур и Максим переглянулись, а после защитник медленно пошёл к траве откуда появилась рука, только кажется его заметили и голос сказал что-то на незнакомом им языке.

— Эм...что?— спросил Максим подойдя ближе, защитник встал перед им, принимая стойку, чтобы напасть в любой момент на обладателя неизвестного языка.

— А-а, понятно...как вас там зовут... люди?— протянул ему голос уже на человеческом— что вас сюда привело? Как то часто вы наведываетесь сюда в последнее время.

— Нам нужна кожа даронта— ответил Максим раздумывая кто мог ещё здесь побывать.

— И вам? — отозвался неизвестный, а после поднялся, на вид он был как ящерица, но с длинными конечностями, хвоста не было видно, его золотые глаза рассматривали стоящих напротив.

— А можно узнать кто вы?— спросил парень стараясь не пялится на него, он выглядел слишком непривычно для глаза.

— Я? Хм...я из вида тех, кого вы называете Богами— задумавшись ответило существо.

— Истинная форма Богов такая?!— удивился Заур, указывая мечом на него.

— Оу нет, просто с таким телом удобно лежать, а эти длинные руки очень хорошо достают плоды которые я ем— проговорило существо, а после медленно начало уменьшаться и вскоре перед ними стоял Лука— так вам удобнее будет меня воспринимать.

— Подождите, а где вы видели этого парня, в которого превратились, он был здесь?

— Да, я видел его, но когда...не знаю, для меня не существует понятие времени— подойдя ближе ответил он, но его внимание привлёк кот, который всё это время прятался за травой, при этом закрыв мордочку лапками— постой, знакомая аура, о! Точно ты же воин Лоринтары, правда же? А почему ты такой?

— В эти обстоятельства лучше не вникать— буркнул пушистый проводник но лапки не убрал.

— Вы знакомы?— уточнил Заур, убрав меч.

— Да, я наставлял Лоринтару, она хотела прибрать к своим рукам миры, после того как вернулась из мира людей, Лоринтара узнала что я убил тех наших сородичей и думала что я открою ей великую тайну, но нет.

— Вы убили своих сородичей, но зачем?— удивился Максим.

— Просто так, один хотел быть главенствующим Богом для людей и попросил меня и ещё одного помочь с убийством тех кто ему мешал— ответило существо проведя рукой поверх травы— сразу стало понятно, что он насмотрелся на людей и решил им уподобиться, но мне не понравилось что он решил нашими руками устранить преграду, поэтому мы убили и его.

— Что вы имеете ввиду под «уподобился людям»?

— Тут как бы это сказать...просто мы не люди и нам чужды эмоции людей, для нас нет плохого, хорошего, мы не знаем как это голодать, замерзнуть и подобное что может случится с вами, людьми. Мы появились и мы живём, у нас нет цели как у вас, мы живём только потому что появились на этот свет и всё, мы не ищем причину нашего существа, если появилось значит появилось. Я как то был в мире людей и не смог вас понять, вы всему ищете причину, почему? Зачем? Для чего? Откуда? Это помогает вам развиваться, а нам это не нужно, мы можем решить проблему по...как у вас говорят...по щелчку?

— Но, а как же Боги, они помогают и сострадают людям?

— Да, это верно, но делают они это только потому что научились этому у людей, первый кто стал вашим Богом, решил родиться как человек и как позже выяснилось от людей исходила энергия от их эмоций, которые они испытывали. Наше существо легкого воспринимает энергию и поэтому они, ваши Боги, оказавшись под влиянием ваших эмоций стали заинтересованы в этой энергии, её как выяснилось можно было потом использовать. Того первого поддержали другие несколько, а мы что были либо редко в мире людей, либо вообще не выходили из нашего, просто ушли найдя новый мир, для дальнейшего привычного существования. Я как то бывал в мире людей и слышал, какие легенды вы придумывали своим Богам, но это была выдумка, потому что в тех историях Боги любили, мстили, убивали, радовались, горевали из-за причин, но мы не можем испытывать эти эмоции сами по себе. Может после получения энергии, они смогли понять эмоции, но они их не испытывают, эмоции для нас это всё что ветер, ощутим но быстро забывается и никак не влияет на наше существо. Возможно вы слышали, что после смерти тех, они вырастили человеческого ребёнка, чтобы это дитя стало главным над ними, так как сами они не справлялись. Человеческий ребёнок может понять людей в полной мере ощутить всё что выпало на его долю или другого человека, а им это давалось сложнее.

— Кажется я понял вас— задумчиво ответил Максим, махнул головой.

— А я нет, у меня в голове сейчас каша— проговорил Заур разведя руками.

— Я могу тебе позже всё объяснить— ответил ему с улыбкой парень.

— Отлично, а сейчас— в ответ улыбнулся защитник и обратился к Высшему— вы можете нам помочь? Нам нужна кожа даронта.

— Хм, даронт? — повторил он и оглядевшись щелкнул пальцами, тогда из нор в холмиках стали выползать существа они имели небольшой размер в, примерно, тридцать сантиметров, желтого цвета туловище было овальным с четырьмя лапками, как у ящерицы, также был длинный хвост, но самое поразительно было, то что существа имели две головы на двух шеях, сами же головы были схоже с головами крокодилов, но челюсть ее была не такой вытянутой, как у земного животного.— возможно вы имеете в виду их, прошлые люди тоже искали их.

— Да, это они!— воскликнул Максим вспоминая рисунок, который ему нарисовал Луи, тут парню на взгляд наткнулось одно существо оно не имело второй головы и цвет его кожи тоже отличался, она была темнее чем у остальных.— что с ним?

Но ему ответить не успели так как в пещеру в бежало двое людей в красных накидках, Максим вспомнил их, они тогда помогли ему и Егору в деревне, они же вместе с ними копали могилы. Девушка и парень застыли, переводя взгляды с Высшего на Максима и Заура.

— Ты уже всё? Мог сообщить что выбрался— возмутилась девушка, опустив меч.

— Лука, что сказать нечего?— сказал парень в красной накидки, когда спустя время никто ничего не говорил.

— Это не Лука, он лишь принял облик Луки— указав рукой на Высшего, ответил Заур— подождите, в каких вы отношениях с Лукой? В прошлый раз при встрече вы будто вообще не знакомы были.— только что пришедшие застыли не в силах выдавить из себя ни слова.

— Кстати, они были с ним в прошлый раз, тогда они тоже искали этих существ и когда нашли, то отрезали голову одному, а когда даронт, так вы их называете? Когда даронт сбросил свою шкуру, то они забрали её и ушли— рассказал Высший, указав на существо без одной головы.

— Что?— в один голос воскликнули Максим и Заур.

— Вот так поворот— усмехнулся кот, наблюдая за все со стороны.

— Постой— остановил парня Высший, когда он открыл рот чтобы, что-то сказать— предлагаю вам обсудить всё вне моей пещеры, вам вроде нужна была кожа даронта, да?— произнес он и взмахнув рукой над существом, стянул его кожу, но оно даже не обратило на это внимание, а Высший передал кожу Максиму— теперь я бы предпочёл дальше наслаждаться своей жизнью в одиночестве.

— Хорошо, спасибо вам— ответил Максим, а после они направились к выходу— так я бы хотел узнать, как вы связаны с Лукой и зачем вам нужна была кожа?— они молчали и тогда Максим кое что вспомнил— постойте, то есть та кожа ваших рук дело, вы её подкинули в ту деревню?

— Мы не можем сейчас ничего сказать— ответила девушка.

— Как это? А когда вы ответе? — спросил Заур, ему не нравилась вся эта ситуация.

— А..мы..

— Максим! Вот ты где!— перед входом в пещеру стоял Лука, он встретился взглядом с адептами Алого Рассвета, на что они отвели глаза.

— Лука, объясни почему ты вместе с ними взял кожу даронта и подкинул в деревню?— подойдя ближе к защитнику спросил Максим— зачем ты это сделал?

— Э...чтобы...чтобы помочь тебе поскорее справиться с испытанием— натянутой произнес стоящий напротив.

— Но какая тебе будет с этого выгода? Я могу сам получить все эти предметы.

— Я всего лишь хотел помочь.

— Извини, мне такая помощь не нужна, ты хотел только быть рядом и сопровождать меня.

— Правда прости, я не подумал, давай забудем об этом, хорошо?— старался уйти от темы Лука, не переставая улыбаться— а как там Егор и Влад? Они уже нашли кору?

— Нет, Лука, извини, но мне кажется ты не можешь больше идти с нами, ты скрывал такую важную вещь, поэтому дальше мы идем без тебя— ответил Максим пройдя мимо защитника.

— Но как же..— начал адепт Алого Рассвета, но замолчал.

— Хорошо, тогда до следующей встречи— произнес на напоследок Лука, ответ ему не последовал, поэтому он вскоре с другими адептами ушёл через прорез.