Атаки девушек соприкасаются, и земля под ними начинает трещать. Ветер усиливается, поднимается облако пыли, заволакивая всё вокруг. Силы сталкиваются с такой яростью, что окружающие не могут сдержать своих мыслей. Все наблюдают за схваткой, затаив дыхание, гадая, кто выйдет победителем.

— Кто же победил? — мелькает в голове у многих.

— Надеюсь, она выиграла, — думают одни, переживая за своих товарищей.

— Может, сейчас мы увидим её настоящую силу, — с ожиданием вздыхают другие.

Среди хаоса и догадок Куй, наблюдая за боем, думает с холодной уверенностью:

— Они сильны, без сомнения. Но... я смогу их обогнать. Я смогу стать сильнее их.

Облако пыли начинает постепенно рассеиваться, открывая всем результат схватки. И тут все замечают, что Нацу стоит между двумя соперницами, его мечи отбивают обе атаки.

— Я ведь предупреждал, если всё зайдёт слишком далеко, я остановлю бой, — говорит он с лёгкой усмешкой, но в его голосе звучит явное предупреждение.

Ино закатывает глаза, недовольно отмахиваясь:

— Ну, получается, ничья.

— Всё, все по местам, — продолжает Нацу, обращаясь ко всем, — отдыхайте. Через час у нас тренировка. И чтоб больше такого не было.

---

Тем временем в другом месте, глубоко в тени деревьев, два тёмных духа наблюдают за покровителями. Один из них, тот самый дух, который ранее напал на Саи, говорит с опаской:

— Эти покровители... Они будут нам мешать.

Его голос звучит приглушённо, словно сам воздух пытается скрыть его слова.

— Придётся действовать тихо. Ты ведь можешь проверить того паренька?

Второй дух, стоящий рядом, отвечает медленно, словно обдумывая каждое слово:

— Я думал, наша цель — девушка с Лунным духом.

Первый дух ухмыляется, его глаза темнеют, как ночное небо:

— Да, она сильна. Но она не представляет угрозы. Она слабее нас.

Но второй не разделяет уверенности напарника. В его голосе слышится сомнение:

— Но ведь мы можем получить от...

— Слушай, мне всё равно на него, — резко перебивает первый дух, — будь добр, проверь того паренька. А я позабочусь, чтобы никто не вмешивался.

---

Мы возвращаемся к мыслям Куя. Он анализирует недавний бой, думая о Саи:

— В бою она была спокойна, почти как Фукай. Но у него это скорее от равнодушия, а у неё — из-за уверенности в своей победе.

Проходит час, и всех участников снова собирают. Нацу начинает объяснять суть предстоящей тренировки:

— На этой тренировке вы будете отрабатывать удары. И я, вместе с Ино, подойду к каждому из вас для спарринга. Но помните: духов использовать нельзя.

Толпа напряглась, но тут добавляют:

— Берите деревянные мечи.

Все сразу же бросились к оружию, каждый выбирает себе подходящий меч. Ино, с огоньком в глазах, подходит к Кую:

— Готов?

Он кивнул, и спарринг начался.

Ино резко делает рывок вперёд и атакует. Куй блокирует удар, но едва успевает за её скоростью. Большую часть боя он лишь защищается, но в один момент решает перейти в наступление. Он пытается нанести удар, но Ино легко блокирует и тут же контратакует, ударяя его так сильно, что он отлетает на несколько шагов назад. Куй сразу же вскакивает на ноги, готовый к ответной атаке, и с усмешкой говорит:

— Вот и всё.

Ино ловко уклоняется, усмехаясь в ответ:

— Да, для тебя — это всё.

В следующий момент её меч наносит завершающий удар, и Куй падает, нокаутирован.

После тренировки всем дают немного отдохнуть, а затем начинается вечерняя тренировка. Нацу снова собирает всех:

— Теперь мы перейдём к следующему этапу. В этой тренировке вы будете атаковать с помощью своих духов. Но запрещено использовать их особые способности — только физические атаки. Понятно?

Толпа дружно отвечает:

— Да!

Тренировка проходит относительно спокойно, без серьёзных инцидентов. Каждый участник тренируется в атаках своих духов, оттачивая физические удары и движения.

---

Ночью, когда все уже спят, Фукай замечает странный силуэт за окном. Он тут же чувствует присутствие тёмного духа. Молча взяв катану, он выходит из здания, чтобы разобраться, что это за тень.

Он осматривается, но никого не видит. Однако ощущение присутствия духа не исчезает. Он продвигается дальше от лагеря и вскоре замечает фигуру, стоящую спиной к нему.

— Экзаменатор? — шепчет Фукай, узнавая знакомую фигуру.

— Что вы здесь делаете? И почему так поздно? — спрашивает он, не спуская глаз с фигуры.

Экзаменатор не отвечает, но медленно оборачивается. В тусклом свете луны Фукай видит ужасающую картину: рот экзаменатора сшит грубыми нитями, словно его лицо собирали из разных частей. А его глаза... Они полностью чёрные, без зрачков, как тёмная луна.

Фукай мгновенно понимает, что что-то не так. Он делает шаг назад, и тут же его сознание затапливают образы — сотни собственных смертей проходят перед его глазами. В ужасе он отшатывается, но как только делает шаг вперёд, видения исчезают. Оглянувшись, он с ужасом понимает, что лагерь исчез — он попал в ловушку.

Экзаменатор открывает рот, нитки на его лице разрываются, и звучит страшный голос:

— Давай посмотрим, чего ты стоишь.

Фукай, оставаясь спокойным, как всегда, отвечает:

— Не знаю, кто ты, человек или нет... Но это не имеет значения. Скорее всего, мне придётся тебя убить.

Экзаменатор вызывает своего духа. Его дух выглядит словно марионетка, подвешенная на невидимых нитях, странно искажённая, как будто сделана из частей чужих тел.

---

Тем временем Куй, заметив, что Фукай ушёл, решает последовать за ним. Он выходит наружу, но, пройдя несколько шагов, никого не находит. Он собирается вернуться, как вдруг слышит голос:

— И чего это ты тут шляешься?

Куй оборачивается и видит Ино.

— Фукай куда-то пошёл и до сих пор не вернулся, — объясняет он.

Ино хмурится, в её мыслях вспыхивает злость:

— Найду его, а потом убью обоих, — думает она, но вслух говорит:

— Возвращайся в лагерь. Я сама его найду.

Но как только она делает шаг, что-то на огромной скорости атакует её. Она успевает уклониться и видит, что это были тренировочные манекены. Только теперь они выглядели ужасающе — словно часть их тел заменили на что-то другое, чужеродное.

— Ну, давайте повеселимся, — усмехается Ино.

В тот же момент они слышат громкий крик:

— Дух огня: Огненная буря!

Огромное пламя поглощает манекены, сжигая их дотла. Ино и Куй видят, как появляется Нацу.

— Ино, останься здесь. Тебе нужно будет защищать остальных, если враг окажется слишком сильным. Мне будет трудно сражаться и одновременно заботиться о них.

Ино нехотя соглашается, хотя её раздражение ясно читается на лице.

---

Фукай сражается с экзаменатором на мечах. Экзаменатор время от времени использует своего духа, и Фукай видит, как его марионетка атакует, но он контратакует так быстро, что наносит экзаменатору рану. Рана от духа переносится на экзаменатора