Когда Когурэ Каванами проснулся, на нем были только трусы. И провалы в памяти относительно вчерашнего вечера!

Вроде бы, он тусовался с бывшим одноклассником по средней школе. Когда он попытался расспросить об этом Акацуки, она ответила многозначительным: «Хе-хе. Доброе утро, Ко-кун», — и, почему-то, назвав его старым прозвищем. Может ли быть такое… что они сделали?

Между тем, Акацуки тоже ничего не помнит и явно растеряна тем, что, проснувшись, обнаружила себя и Когурэ только в нижнем белье.

Обратившись за помощью к Мидзуто и Юмэ, уехавших к родственникам, Когурэ пытается восстановить правду о той ночи, а Акацуки хочет воспользоваться представившейся возможностью укрепить их отношения и пытается возбудить Когурэ и заставить его признаться.

Когда правда раскрывается, друзья детства преодолевают «воспоминания» темного прошлого.