После того как Шан успешно призвал Лорда-Мерзость Раннего Царства, он попытался установить с ним связь.
Мерзости были лишены мыслей и инстинктов, являясь всего лишь воплощением разрушительной силы, подобной огню.
Однако Шан заметил, что Лорды-Мерзости были более сложными, чем их более слабые собратья.
Разница была едва уловимой, но Шан ощущал, что Лорды-Мерзости обладают немного большей сложностью.
Это подтолкнуло его попытаться наладить общение с одной из них.
Спустя некоторое время Шан ощутил, что у этой Лорда-Мерзости есть примитивный разум — возможно, не умнее насекомого, но всё же более развитый, чем у обычного пламени.
Сначала Лорд-Мерзость отказался выполнить приказ Шана убить его, поскольку его сущность подчинялась приказам, а не вредила им.
Однако после некоторых уговоров Шан сумел убедить Лорда-Мерзость атаковать его.
К сожалению, атака оказалась слабой, и Шан без труда отразил её благодаря своему превосходству в силе.
Не сдаваясь, Лорд-Мерзость начал наносить серию всё более мощных ударов, но Шан умело справлялся с каждым.
В конце концов Шан убедил Лорда-Мерзость активировать Домен Энтропии, но это никак на него не повлияло.
Вспомнив прошлый опыт, Шан осознал, что уже ранее был невосприимчив к Домену Энтропии другой Мерзости, в то время как остальные страдали от него.
Тогда Шан решил провести любопытный эксперимент — попытаться преобразовать Лорда-Мерзость в Нейтральную Ману.
К его удивлению, тело Мерзости действительно высвободило Нейтральную Ману, но вместо исчезновения претерпело Переобразование.
Шан аккуратно изолировал и удержал Нейтральную Ману, высвободившуюся из Мерзости, из-за чего её физическая форма постепенно утратила очертания.
Когда Переобразование завершилось, появились две сферы: одна содержала значительное количество Нейтральной Маны, а другая представляла собой невероятно тёмную чёрную сферу — темнее, чем Тьма или Мана Смерти.
Озадаченный, Шан сосредоточился на чёрной сфере и понял, что она отличается от обычной Маны, находясь в постоянном состоянии изменения и Переобразования.
Задумавшись, не является ли это антиматерией для Маны, Шан вспомнил об источнике невероятно мощных взрывов Мерзостей.
Заинтересованный, он протянул палец и коснулся сферы, обнаружив, что она не влияет на его Духовное Чувство — особое применение Маны.
Однако когда он коснулся её левой рукой, реакция оказалась резкой: часть его руки была поглощена и тут же высвобождена в виде чистой энергии.
Его искусственная рука, дарованная Императором Молний, осталась нетронутой, и Шан понял избирательную природу воздействия чёрной сферы.
Попытавшись взять её под контроль, он обнаружил, что его воля не действует на неё.
Шан пришёл к выводу, что чёрная сфера словно выжигает крошечные маркеры его воли — своего рода антенны для передачи указаний Мане.
Продолжая эксперимент, Шан коснулся сферы правой рукой. Его рукава исчезли, но вреда он не получил, поскольку плотность Маны в одежде была ниже.
Несмотря на его обычный контроль над природными силами, его воля почти не влияла на чёрную сферу, лишь слегка повышая температуру вокруг неё.
Когда он начал приближать сферу к стене Камеры Изоляции...