Грунтовая дорога, окруженная еловым лесом. Слабый ветерок. Солнце в зените. Кровь, два трупа. Головы отдельно от тел валяются на земле.

Кайз через окно смотрит на мужчину - мужчина смотрит на него.

- Фил? - медленно протянул юноша.

Мужчина кивнул в сторону женщины, на что Кайз немного смутился и произнёс:

- Фил, с каких пор ты такой жестокий? В рассказах дяди Нэйда ты мне казался добрейшей души человеком!

Мужчина глубоко вздохнул:

- С каких пор ты такой мягкий? Тебя ж маги воспитывали! Или ты бракованный?

- Сам ты бракованный! - рявкнул Кайз, - Просто не ожидал такого, вот и всё!

- Так ей жизнь оставлять или нет? - мужчина ещё раз кивнул в сторону женщины.

Девушка, висела в воздухе и, будто пытаясь вырваться, трепыхалась из стороны в сторону.

- Пусть жив… хотя, нет! Хорошие люди не ищут рабов - убей её!

- Наконец узнаю в тебе будущего мага! - Фил улыбнулся...

Голова с плеч - кровь - тело распласталось по земле!

- Эй, Кайз, на труп засмотрелся? Понравилась?

- Что? Нет! Просто не так часто видел убийства людей…

…

- До чего ж хорошо снова быть чистым! Спасибо, Фил, что водичкой полил!

- А что мне оставалось? Ты вонял как… у меня даже слов нет! Юноша сдержался и не стал продолжать тему. Вместо этого он спросил:

- Зачем мы возвращаемся в эту дыру? Ты хочешь навести тут порядок?

- Не сейчас, слишком мудрёно тут всё устроено… потом разберусь! Сейчас надо написать Нэйду, что я тебя нашёл, а то он волновался.

- Ты меня в любом случае утащишь в Варосс?

- Да, у тебя не особо есть выбор…

- Ты знаешь что происходит? Что произошло с моим отцом? Что значили его слова, которые он говорил перед моим уездом, и.. почему они подрались?

Фил промолчал…

– Я тебя понял…

…

Солнце садилось за горизонт, уступая место луне. Кайз с Филом сидели на импровизированной лавочке в лесу, недалеко от города.

- Говоришь, работорговлей промышляют? Судя по твоим описаниям, там всё совсем плохо, но ты точно ничего не приукрасил… про руку того торгаша, например?

- Клянусь!

- Тогда всё может быть сложно…

- То есть…

- В ассоциации я слыхал о странной парочке из какого-то жирдяя и его пассии садистке.

- По описанию похожи!

- Значит, у нас есть проблемы…

Юноша приподнял брови. После небольшой паузы Фил продолжил:

- Понимаешь ли, Кайзел, та женщина… Судя по слухам она довольно сильна!

- А разве это важно? Ты ж архимаг!

Мужчина слегка поёжился:

- Что тебе этот дурак Нэйд про меня наплёл? Мне ж до архимага как до…

- А ты разве не завалил высшего демона? - прервал Кайз.

- Он побитый был, да и не считается это всё! - Фил резко поднялся с лавки.

- Странно ты как-то себя ведёшь… Что-то произошло? Последствия?

- Давай закроем эту тему! - твёрдо произнёс мужчина и прикрыл веками глаза.

- Так что на счёт той садистки? Кстати, я сейчас её имя вспомнил! Её Селла звали!

- Походу ты влип… До этого я был ещё не на сто процентов уверен в том, кого ты встретил, но теперь… Это точно она! Если верить слухам, то она чуть ли не на моём уровне…

- Ты не убьёшь их?

- С чего это? Конечно я попробую! Какой бы сильной она не была, по скорости я не уступаю архимагу! Так что, хотя б ради приличия, надо попробовать!

- Какого к бесу приличия? Что за бред ты несёшь?

Мужчина промолчал.

В лесу дул слабый ветерок, колыхая листья деревьев и волосы двух ведущих беседу людей.

- Цок, цок, цок, - послышался стук копыт.

Фил медленно встал и аккуратно выглянул из-за небольшого холмика, за которым они и сидели.

- Эй, Кайз! Походу мы дождались! Посмотри!

Юноша резко подскочил с лавки и через пару секунд оказался у края холма. Слегка подрагивающая улыбка растянулась на его лице:

- Это они!

- Ладно, в таком случае, давай аккуратно следовать за ними! Надо отдалиться от города хотя бы на километров пять-десять.

Кайз снова кивнул и они незаметно двинулись по лесу за караваном.

…

Лошади рысью продвигались по каменистой дороге, и уже через полчаса город позади них скрылся за горизонтом. Спустя ещё пять минут езды на дороге каравана возник человек. Это был мужчина со светлыми волосами средней длины, одетый в простую, но при этом довольно яркую одежду.

- Эй, чо встал? А ну, брысь с пути! -  прозвучал мужской голос из кареты .

Сразу после в самой карете Селла мягко погладила мужа по плечу:

- Дорогой, приглядись внимательнее! Видишь, у него глаза светятся?

- Мы доигрались? - немного грустно спросил он.

- Ещё не факт, - тихо ответила Селла, а после уже громче крикнула наружу:

- Кто ты и что тебе от нас надо?

В ответ на это человек перед каретой вытянул вперёд правую руку и сделал странное движение пальцами - в округе резко стало тяжело дышать! - Селла улыбнулась. Воздух вокруг мужчины уплотнялся, образуя десятки тысяч маленьких лезвий. Со временем их очертания виделись всё лучше. В глазах противников начал виднеться страх! Прошло ещё несколько мгновений и Фил слегка подал руку вперёд - лезвия устремились к каравану. Даже в полёте лезвия набирали всё большую скорость!

На лице Селлы промелькнуло удивление. Она слегка приподняла руку - земля перед повозкой поднялась в виде стены и резко сжалась, уменьшив свою толщину вдвое!

Атака Фила прошла, но не полностью. К его, и Кайза удивлению, в ряду противников погибло всего несколько магов, ещё несколько человек было ранено. Большую часть от силы атаки остановила стена!

Противники были в стопроцентной боевой готовности - стена затянулась, ещё живые маги противника сосредоточили ману, но продолжения не последовало. Они ещё несколько минут, в напряжении, готовились к атаке, Селла размышляла, но ничего так и не произошло.

Когда Селла всё же рискнула снять защиту, к всеобщему удивлению противник не был обнаружен…

- Надо валить! Быстро! - дрожащим голосом прошептала женщина.

…

Чуть ранее Кайз прятался в кустах недалеко от места сражения и думал о происходящем:

“Какого чёрта? Да, их много, но это-же обычные работорговцы! Почему я должен сидеть тут, пока он там расправляется с этими ублюдками?”

Со стороны повозки ударил в уши продолжительный грохот - совокупность десятков тысяч ударов! По его окончанию послышался треск ломающихся повозок, крики умирающих и просто раненых людей. Не успел юноша толком разглядеть произошедшее, как вдруг его сердце пропустило удар, а в глазах потемнело... Когда он очнулся, сразу почувствовал нехватку воздуха и отсутствие земли под ногами. Оглядевшись, Кайз понял, что летит вместе с Филом по небу, а место сражения с каждой секундой удаляется всё сильнее. Он хотел было спросить, что происходит, но ничего не получалось - воздуха не хватало!

Спустя пятнадцать минут, когда полная луна красовалась на ночном небе, ноги юноши наконец снова коснулась земли.

Он немного отдышался и закричал:

- Что за чертовщина, Фил?! Что ты творишь?!

- Я не собираюсь так рисковать, они… - начал говорить Фил, на что юноша его перебил:

- Что значит “не собираешься”? Причём здесь вообще риск? Они же…

- Это ты слабак, а они… она сильна, причём очень! Не думай, что я буду рисковать из-за твоего “неимоверно важного” желания убить этих бесов прямо сейчас! Ты хоть головой думай, что, бес тебя подери, случится, если между нами завяжется серьёзный бой?

- Ты… - попытался возразить юноша, но сразу же был прерван:

- По округе настанет ад на земле, вся округа будет уничтожена! Вся абсолютно! Ты умрёшь! Нельзя биться с такими противниками один на один! Ущерб слишком большой! Мне этого уже хватило! - Фил вздохнул и понизил тон - Кайз… Я её недооценил! Если б она была такая, как я её представлял, то она бы незамедлительно умерла, но… я слишком поверил в себя после того случая с высшим демоном! Таких противников надо давить подавляющей силой, иначе ущерба не избежать. У меня такой силы нет - меня одного не хватит…

…

Луна уже начала опускаться за горизонт, когда два человека спускались с неба. Местом их прибытия оказался двухэтажный домик на краю города. Один из них был измученный долгим полётом юноша. Второй же, был сильным и опытным магом, но даже так, он немного устал от междугороднего перелёта.

- Да как вы, маги, это терпите? Как вы можете так долго летать с каменным лицом и не жаловаться на нехватку воздуха? Это же невыносимо! - жаловался юноша.

- Кайз, ты же об этом знаешь! Что так удивляешься?

- Что? Нет! Когда мы летали на тренировках, всё было нормально!

- Потому что летали вы на мизерной высоте и с такой же скоростью! Твои родители тебя просто щадили! Если б они нормально тебя тренировали, ты б не жаловался!

- Вполне возможно, но всё равно! Почему ты так жесток!?

- Если тебе это так не нравится, то не жалуйся, а бросай свою глупую идею становиться магом! - парировал мужчина и поспешил зайти в дом.

Только после скрипа открытия двери, Кайз наконец обратил внимание на его новое место жительства.

Это был большой по меркам обычных людей, но очень маленький по меркам других магов, дом. Сделан он был из дерева и почти не выделялся на фоне общей массы.

“Что за чертовщина?” - удивился юноша и вошёл следом.

- Фил? Что у тебя с домом? Я же точно помню, что ты жил в огромном особняке в центре города… Почему решил переехать и… где слуги?

Мужчина достал с полки нож и отрезал два кусочка хлеба.

- Всё просто! Тут уютнее, чем в той огромной, но пустой коробке. Слуг тут нет… я и без них хорошо справляюсь. Зачем тратить на них лишние деньги?

Юноша немного смутился.

- С каких пор ты стал таким скупым? С учётом того, сколько тебе платит ассоциация…

- Просто захотелось жить без них, вот и всё! Я очень сильно устал за прошедшие сутки, так что держи хлеб с маслом и иди!